マーケット速報

■大引けデータ

	株価		前日比	騰落率	出来高
日経平均	7924.24 ↓	(12/4終値)	-79.86▼	-1.00▼	14.8 億株
日経先物	7880.00 ↓	(12/4終値)	-160.00▼	-1.99▼	10.2 万枚
ＴＯＰＩＸ	788.88 ↓	(12/4終値)	-10.31▼	-1.29▼	20.3 億株
日経JASDAQ	1068.35 ↓	(12/4終値)	-7.38▼	-0.69▼	2697.4 万株
マザーズ	301.71 ↓	(12/4終値)	-5.50▼	-1.79▼	123.9 万株

■騰落銘柄数　（値上がり／値下がり）

	東証一部	東証二部	大証一部	大証二部	JASDAQ
前日	1181/439	119/154	58/33	47/64	211/252
本日 15:30	642/937	98/183	37/57	36/82	168/310

■新値銘柄数　（最高値／最安値）

	東証一部	東証二部	大証一部	大証二部	JASDAQ
前日	5/61	2/15	1/7	0/7	0/27
本日 15:30	11/101	1/22	1/10	0/10	1/42

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１５：１５　大引け速報　「前日比約−７９円、マイナス圏に沈んだまま取引終了」

大引けの日経平均は、前日比−７９．８６円の７９２４．２４円（−１．００％）となっています。後場は、下落して寄り付き、徐々に下げ幅を広げて１４時１１分に前日比−１５４．２６円の７８４９．８４円（−１．９３％）まで下落してからは、７９００円を挟んだ取引が続きました。米国ビッグスリーの救済策次第では、再び金融不安と実態経済の悪化が連鎖的に起こる可能性が懸念されている、との指摘がありました。

業種別では３３業種のなかで上昇が１１業種（１４時１５分は６業種）となりました。上昇したのは、原油安と円高の恩恵を受ける「パルプ・紙（＋４．３２％）」、新日本石油と新日鉱ＨＤの経営統合を材料に「石油（＋３．６７％）」など、反面、下落率が大きいのは、円高や輸出が懸念されて「ゴム（−７．４９％）」、「輸送用機器（−４．１７％）」、人員削減が報じられた野村ＨＤの「証券（−４．３６％）」や消費悪化の懸念から「その他金融（−７．４１％）」などの下げが目立ちました。

大引けの東証１部の騰落銘柄数は、値上がり６４２銘柄（１４時１５分５４３銘柄）、値下がり９３７銘柄（同１０８２銘柄）、変わらず１３３銘柄（同８７銘柄）となっています。また、出来高は２０．３億株、売買代金は1兆５０４３億円となりました。

新興市場では、マザーズ指数は−１．７９％、ヘラクレス指数は−１．７３％、日経ジャスダック平均は−０．６９％となり、いずれも反発の動きもなく徐々に下げ幅を広げたまま本日の取引を終えました。

また、上海Ｂ株指数は＋２．２５％、香港のハンセン指数は＋０．６７％、インドのＳＥＮＳＥＸ指数は＋１．９６％といずれも堅調に取引が続けられています。

また、為替市場ではＮＹ終値（１ドル＝９３円２５−３５銭）付近での取引から、ＧＭ、クライスラーの破産法適用申請を検討しているとの報道を機にドル安・円高に振れ、一時は１ドル＝９２円９０銭付近での取引となり、現在は９３円ちょうど付近での取引となっています。

レポート担当 ： 内田聡弘

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１４：１５　「軟調、安値圏での揉み合い続く」

１４時ごろの日経平均は、前日比−１２１．０３円の７８８３．０７円（−１．５１％）となっています。前引け（８０５３．４４円）より−３２．７６円下落して寄り付き、徐々に下げ幅を広げて１３時４５分に前日比−１３４．２８円の７８６９．８２円まで下落してからは、７９００円を挟んだ取引が続いています。ＧＬＯＢＥＸ（シカゴ２４時間金融先物取引システム）でＳ＆Ｐ５００先物が軟化していることと、ＧＭとクライスラーが事前合意の破産法の適用申請を検討しているとの報道から下げ幅が拡大している、との見方があるようです。

業種別では３３業種のなかで上昇が６業種（１２時４５分は１０業種）に減りました。上昇しているのは、「石油（＋４．１３％）」「パルプ・紙（＋２．１３％）」「医薬品（＋１．３０％）」「ガラス・土石（＋０．７９％）」「電気・ガス（＋０．５７％）」など、反面、下落率が大きいのは「その他金融（−８．４４％）」「ゴム（−８．１４％）」「不動産（−４．８７％）」「証券（−４．３７％）」「輸送用機器（−４．２４％）」の順となっています。新日本石油と新日鉱ＨＤの経営統合を材料に、変わらず「石油・石炭」が値上がり率トップ、自動車関連の「ゴム」や「輸送用機器」が売られ、原油安から「パルプ・紙」が買われています。

１４時の東証１部の騰落銘柄数は、値上がり５４３銘柄（１２時４５分７２６銘柄）、値下がり１０８２銘柄（同８５７銘柄）、変わらず８７銘柄（同１２９銘柄）となっています。また、出来高は１４．８億株、売買代金は1兆９３２億円となっています。

新興市場では、マザーズ指数は−２．０２％、ヘラクレス指数は−１．８３％、日経ジャスダック平均は−０．８１％となっており、反発の動きもなく徐々に下げ幅を広げています。

また、上海Ｂ株指数は＋２．６４％、香港のハンセン指数は＋０．６７％とともにプラス圏を維持して取引が続けられています。 １３時３０分過ぎに取引が始まったインドのＳＥＮＳＥＸ指数は＋０．２２％と前日終値付近の取引となっています。

また、為替市場ではＮＹ終値（１ドル＝９３円２５−３５銭）付近での取引が続いていましたが、ＧＭ、クライスラーの破産法適用申請を検討しているとの報道を機にドル安・円高に振れ、現在は１ドル＝９２円９０銭付近での取引となっています。

レポート担当 ： 内田聡弘

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１２：４５　「後場に入って売りが優勢、マイナス圏へ下落」

後場寄り付きの日経平均は、前日比＋１６．５８円の８０２０．６８円（＋０．２１％）で取引を開始しました。前引け（８０５３．４４円）より−３２．７６円下落して寄り付き、下げ幅を広げており１２時４５分には ７９７２．５８円（前日比−３１．５２円、−０．３９％）と８０００円を割り込み、マイナス圏での取引となっ ています。

業種別では３３業種のなかで上昇が１０業種に減りました。特に上昇が目立つのは、「石油（＋５．１４％）」「パルプ・紙（＋２．６６％）」「鉄鋼（＋１．７８％）」「医薬品（＋１．４２％）」「ガラス・土石（＋１．４０％）」など、反面、下落率が大きいのは「その他金融（−７．４９％）」「ゴム（−７．２３％）」「不動産（−４．８７％）」「輸送用機器（−３．２０％）」「銀行（−２．５６％）」の順となっています。新日本石油と新日鉱ＨＤの経営統合を材料に「石油・石炭」が値上がり率トップ、ドルの上値が重く９３円台での取引が続いていることから、「輸送用機器」が売られ、原油安から「パルプ・紙」が買われています。

１２時４５分の東証１部の騰落銘柄数は、値上がり７２６銘柄、値下がり８５７銘柄、変わらず１２９銘柄となっています。また、出来高は１０．２億株、売買代金は７５１４億円となっています。

新興市場では、マザーズ指数は−０．７５％、ヘラクレス指数は−０．９４％、日経ジャスダック平均は−０．４７％となっており、後場に入って下落幅を徐々に広げる展開となっています。

また、上海Ｂ株指数は＋２．５５％、香港のハンセン指数は＋１．６６％とともに堅調に取引が続けられています。

また、為替市場ではＮＹ終値（１ドル＝９３円２５−３５銭）とほぼ変わらず、１ドル＝９３円２０銭付近での取引となっています。

レポート担当 ： 内田聡弘

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■前引けデータ

	株価		前日比	騰落率	出来高
日経平均	8053.44 ↑	(12/4前引)	49.34▲	0.62▲	5.7 億株
日経先物	8040.00 ↓	(12/4前引)	0.00▼	0.00▼	3.8 万枚
ＴＯＰＩＸ	799.96 ↑	(12/4前引)	0.77▲	0.10▲	7.9 億株
日経JASDAQ	1071.74 ↓	(12/4前引)	-3.99▼	-0.37▼	1179.9 万株
マザーズ	306.44 ↓	(12/4前引)	-0.77▼	-0.25▼	69.7 万株

■騰落銘柄数　（値上がり／値下がり）

	東証一部	東証二部	大証一部	大証二部	JASDAQ
前日	1181/439	119/154	58/33	47/64	211/252
本日 11:30	838/722	75/146	40/46	23/60	183/231

■新値銘柄数　（最高値／最安値）

	東証一部	東証二部	大証一部	大証二部	JASDAQ
前日	5/61	2/15	1/7	0/7	0/27
本日 11:30	10/51	1/15	0/7	0/7	1/26

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１１：１５　前引け速報「昨日の終値付近で は底堅い動きとなる」

前引けの日経平均は、前日比＋４９．３４円（＋０.６２％）の ８０５３．４４円と小幅続伸となりました。

１０時過ぎからは 前日の終値（８００４.１０円）付近まで下落するものの ８０００円付近では心理的節目であることや、 大台割れでは公的年金による買い支えの思惑から 買いが入り、 切り返す格好となりました。

ただ寄り付き前に発表された７−９月期の法人企業統計で 設備投資額が全産業で前年同期比−１３.０％で過去最大の 落ち込みとなったことが、積極的な買いを抑える 要因となったようです。

また、このところの 為替市場 （１１時時点１ドル＝９３.２８円） がドル安・円高傾向となっていることを 嫌気した輸出関連株の売りが昨日から続いており、 相場の重石となりました。

トヨタ自動車（−０.５３％）、ホンダ（−２.７８％）、 ソニー（＋０.６８％）、パナソニック（−１.２８％）などの 輸出関連株が軟調な展開となりました。

業種別で見ると３３業種中、 ２２業種がプラス圏となりました。

上昇率のトップは 新日本石油と新日鉱ＨＤが２００９年秋をメドに 経営統合することが報道されていることが 材料視された 「石油・石炭（＋８.４１％）」となり、 前引けにかけ上昇幅を広げる展開となりました。 続いてＷＴＩ原油先物が４日続落となっていることから、 利益改善期待から、昨日に続き「パルプ・紙（＋４.３１％）」と なりました。 一方で、下落率のトップは「ゴム製品（−４.５６％）」と なりました。

また東証一部の騰落数では、値上りが８３８銘柄、 値下がりが７２２銘柄、 変わらずが１４８銘柄となっています。

マザーズ指数が−０．２５％、 ヘラクレス指数が−０．７６％、 日経ジャスダック平均は−０.３７％と なっています。

なお、アジア市場は軒並み堅調な展開となっており 香港のハンセン指数は＋１．７４％、 上海Ｂ株指数は＋１．６９％、 となっています。

レポート担当 ： 木谷英樹

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１０：１５　「円高傾向を嫌気し売りから輸出関連株には売り優勢の銘柄が目立つ」

１０時１５分の日経平均は、前日比＋３６．３１円の ８０４１．４１円（＋０．４５％）となっています。

寄り付きから上昇し９時１７分には＋１０３.５９円の ８１０７.６９円をつけた後は、 買い材料に乏しことから、上昇幅を縮める展開となっています。

為替市場が１ドル＝９３.２２円となっており、 このところのドル安・円高傾向が続いていることから 輸出比率の多い企業への業績悪化懸念が高まっており、 トヨタ自動車（−０.７１％）、ホンダ（−４.１１％）、 ソニー（−０.５６％）、パナソニック（−２.０１％）などの 輸出関連株が軟調な展開となっています。

また昨晩の米国市場で金融関連株が大幅上昇となりましたが、 メガバンク３行は軟調な展開となっています。 三菱ＵＦＪＦＧは−２.３４％、三井住友ＦＧは−４.２６％、 みずほＦＧは−２.７０％となっています。

業種別で見ると３３業種中、１７業種がプラス圏となっています。 引き続き「石油・石炭（＋７.１２％）」が上昇率のトップとなって おり、上昇幅を広げる展開となっています。 続いてＷＴＩ原油先物が４日続落となっていることから、 利益改善期待から、昨日に続き「パルプ・紙（＋４.１０％）」と なっています。

一方で下落率のトップは「ゴム製品（−５.１３％）」と なっており、寄り付きから下げ幅を広げる展開となっています。

東証１部の騰落銘柄数は、値上がり７２７銘柄、 値下がり８２５銘柄、変わらず１５４銘柄とな っています。また、出来高は６．０億株（前日同時刻比＋０．９億株）、 ４２１０億円（前日同時刻比＋５３３億円）となっています。

新興市場では、マザーズ指数は−０．１４％、 ヘラクレス指数は−０．９０％、 日経ジャスダック平均は−０． ３６％と軟調な展開となっています。

また、為替市場ではＮＹ終値（１ドル＝９３円３１銭）から ややドル安・円高の１ドル＝９３円２２銭付近での取引となって おり、方向感に欠ける展開となっています。

レポート担当 ： 木谷英樹

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９：１５　寄り付き速報「続伸で寄り付くも力強さに欠ける展開」

日経平均の寄り付きは、前日比＋２６．１０円の ８０３０．２０円（＋０．３３％）と続伸して取引を開始しました。

日本の市場より早く取引を開始するシンガポール取引所（ＳＧＸ）の 日経平均先物１２月物は＋９０円の８１２５円となっていることから、 ９時１５分時点の日経平均も＋７４.９５円の８０７９.０５円と 値を寄せる展開となっています。

業種別では３３業種中、２８業種がプラス圏となり 上昇率のトップは「石油・石炭（＋４.４８％）」と なっています。 新日本石油と新日鉱ＨＤが２００９年秋をメドに 経営統合することが報道されていることから、 好感した買いが入り、 ９時１５分時点でも特別買い気配と寄り付いていません。 続いて「ガラス・土石（＋１.７５％）」 「鉄鋼（＋１.５７％）」「鉱業（＋１.４４％）」となっていますが 上昇率は低いものとなっています。 一方で下落率のトップは 「ゴム製品（−３.１２％）」となっています。

新興市場では、マザーズ指数は＋０．９２％、 ヘラクレス指数は−０．０１％、 日経ジャスダック平均は＋０．００％となっています。

また、為替市場ではＮＹ終値（１ドル＝９３円３１銭）から ややドル安・円高の１ドル＝９３円１４銭付近での取引となっています。

レポート担当 ： 木谷英樹

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８：５０　米国市場「雇用関係の指標悪化を受けるも続伸」

【サマリー】
雇用関係の指標が市場予想を大幅に下回るものの、 金融株へ買いが米国市場の指数を押し上げ ＮＹダウは８５９１.６９ドル（＋１７２.６０ドル）と 続伸となり、 ナスダック指数は１４９２.３８ｐ（＋４２.５８ｐ）と ３日続伸となりました。

【一日の流れ】　※表記は全て米国現地時間
寄り付き前に民間雇用サービス会社オートマチック ・データ・プロセッシング（ＡＤＰ）が発表した １１月の全米雇用リポートは、非農業部門の 雇用者数が前月比−２５万人（市場予想−２０.５万人） となりました。

またハイテク大手のリサーチ・イン・モーション（ＲＩＭ）が ９−１１月の決算が下回る可能性があることを発表しました。

これを受けた米国市場は寄り付き直後から下落し ＮＹダウは約−１８０ドル、ナスダック指数は 約−３０ｐの全面安となりました。 しかしサイバーマンデー（※１）の売り上げ高が＋１５％と 伝わるとアマゾン、イーベイ等のオンライン関連の小売業は 上昇となりました。

※１サイバーマンデー 米国での感謝祭の次の月曜日を指し、オンラインショップに おけるホリデーシーズンのセールス開始日と考えられて いることから、オンラインショップの売り上げが急増する）

１０時に１１月のＩＳＭ非製造業景況感指数は前月より −７.１ｐ下がり、３７.３ｐとなりました。 雇用が大幅に悪化したことが響いてることが背景として 考えられることから、 市場予想４２.０ｐを大きく下回り、好不況の分かれ目の ５０ｐを２ヵ月連続で割り込みました。

この発表を受けるもサイバーマンデーの売り上げ高増を 好感した買いが下支えとなったと見られ、 １０時３０分過ぎに米国市場はプラス圏に回復しました。

その後は売り買いが交錯しもみ合いの展開が 続くこととなりました。

原油在庫が−４５.６万バレル（市場予想＋１００万 バレル）と予想外に減少したことから、 ＷＴＩ原油先物は、一時４８ドル近くまで反発するものの、 結局、１４時３０分に１バレル＝４６.７９ドル （−０.１７ドル）と４日続落となりました。

しかし、米石油元売大手のシェブロンは下げ幅を縮める 展開となり、また後場からの金融株が大幅上昇したことから、 米国市場の指数を押し上げ、 結局、 ＮＹダウは８５９１.６９ドル（＋１７２.６０ドル）と 続伸となり、 ナスダック指数は１４９２.３８ｐ（＋４２.５８ｐ）と ３日続伸となりました。

なお、ＣＭＥ（シカゴ）日経平均先物では、大証比＋１３５円の ８１７５円となりました。

また、寄付前外国証券成行注文は売りが３３１０万株、 買いが１４６０万株の差し引き１８５０万株の 売り越しとなりました。

レポート担当 ： 木谷英樹