マーケット速報

■大引けデータ

	株価		前日比	騰落率	出来高
日経平均	7703.04 ↓	(11/20終値)	-570.18▼	-6.89▼	15.4 億株
日経先物	7680.00 ↓	(11/20終値)	-590.00▼	-7.13▼	11.7 万枚
ＴＯＰＩＸ	782.28 ↓	(11/20終値)	-45.15▼	-5.46▼	21.1 億株
日経JASDAQ	1070.79 ↓	(11/20終値)	-13.02▼	-1.20▼	2858.8 万株
マザーズ	295.78 ↓	(11/20終値)	-15.12▼	-4.86▼	348.3 万株

■騰落銘柄数　（値上がり／値下がり）

	東証一部	東証二部	大証一部	大証二部	JASDAQ
前日	736/869	102/180	43/63	35/81	173/312
本日 15:30	130/1541	58/247	19/103	31/102	134/405

■新値銘柄数　（最高値／最安値）

	東証一部	東証二部	大証一部	大証二部	JASDAQ
前日	7/68	0/13	0/11	1/7	0/37
本日 15:30	9/158	0/34	1/27	0/13	0/65

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１５：１５　大引け速報 「約３週間ぶりの８０００円台割れとなる」

本日の日経平均は、前日比−５７０.１８円（−６.８９ ％）の７７０３.０４円と３営業日続落となりました。 また８０００円の大台を割り込むのは１０月２８日以来の 約３週間ぶりとなりました。

昨晩の米国の大幅下落を受け、日経平均は 寄り付き直後に８０００円の大台を早々と割り込み ました。

昨晩の米国での住宅着工件数が大幅に減少していることで 来年の景気悪化が長引くとの懸念や、 米自動車大手３社（ビッグスリー）への支援が認められるかが 依然と不透明であることから、 幅広い銘柄に売られ、日経平均は 徐々に下げ幅を広げる展開となりました。

為替市場でも１ドル＝９５.０８円とドル安／円高に ふれていることもあり、トヨタ自動車（−３.４４％）や ホンダ（−６.７９％）などの自動車株、 ソニー（-６.３５％）、京セラ（−８.５０％）などの 電気関連株も終日軟調な展開となりました。

また金融危機が根強く残っていることもあり、 メガバンク３行も売り優勢の展開となりました。 三菱ＵＦＪＦＧは−６.０６％、三井住友ＦＧは−１０.３５％、 みずほＦＧは−６.２５％となりました。

東証１部で年初来安値を更新する銘柄は１４１銘柄に達し、 出来高は２１．０億株、 売買代金も１兆６０４３億円と なりました。

業種別で見ると３３業種中、「電気・ガス（＋０.５４％）」の １業種がプラス圏となる他、３２業種がマイナス圏となりました。 下落率のトップは 「保険（−１５.３３％）」となりました。 なお、東証１部の騰落銘柄数は値上がり１３０銘柄、 値下がり１５４１銘柄、変わらず３７銘柄となりました。

新興市場はマザーズ指数が−４.８６％、 ヘラクレス指数が−３．３６％、 日経ジャスダック平均が−１．２０％となりました。

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１４：１０　「下げ幅を拡大し、下げ幅は５００円を超える」

１４時の日経平均は、前日比−５０６.１１円 （−６.１２％）の７７６７.１１円となっています。

昨晩の米国での住宅着工件数が大幅に減少していることで 来年の景気悪化が長引くとの懸念や、 米自動車大手３社（ビッグスリー）への支援が認められるかが 依然と不透明であることから、 徐々に下げ幅を広げる展開となっています。

また１３時３０分ごろに取引を開始した インドのＳＥＮＳＥＸ指数が−３.８７％の大幅続落で 寄り付いたこともや、為替市場で１ドル＝９５.１８円と９５円割れが目前と なっていることが、さらに投資家心理を冷やす材料と なったようです。

このような売りの材料にはことかかないものの、 特段の買い材料は見当たらないため 幅広い銘柄がマイナス圏となっています。

業種別で見ると３３業種中、 「電気・ガス（＋０.８３％）」の １業種がプラス圏と なっている他、３２業種がマイナス圏となっています。 下落率のトップは あいおい損害保険などの 「保険（−１５.２６％）」と なっています。

また東証１部の出来高は１６．４億株、 売買代金は１兆２２９２億円と薄商いと なっています。

新興市場もマザーズ指数は−４.７０％、 ヘラクレス指数は−３．５５％、 日経ジャスダック平均は−１．００％となっています。

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１２：４５　「景気悪化懸念の高まりから下値を試す展開に」

１２時３０分、後場寄り付きの日経平均は、 前日比−３６８.２９円 （−４.４５％）の７９０４.９３円となっています。

世界的な景気悪化懸念が強まっていることから、 値ごろ感はあっても 積極的に買いづらいと見られ 前場での下値を割り込む展開となっています。 １３時４０分時点では７８８０.１３円 （前日比−３９３.０９円）となっています。

また為替市場でも１ドル＝９５.７６円と 依然とドル安／円高にふれていることから トヨタ自動車（−２.４５％）や ソニー（−４.６１％）などの輸出関連株が 軟調な展開となっています。

業種別で見ると３３業種中、 「電気・ガス（＋０.０９％）」の １業種がプラス圏となっています。

一方で下落率のトップは 「保険（−１５.１９％）」となっており、 地合いが悪い中、 前日に損保大手６社が揃って 今期の業績予想を下方修正したことを 嫌気したことが背景と考えられるようです。 続いて 「不動産（−９.７９％）」 「証券・商品（−９.０４％）」となっています。

新興市場もマザーズ指数は−３.５８％、 ヘラクレス指数は−２．６５％、 日経ジャスダック平均は−０．７７％となっています。

レポート担当 ： 木谷英樹

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■前引けデータ

	株価		前日比	騰落率	出来高
日経平均	7915.63 ↓	(11/20前引)	-357.59▼	-4.32▼	6.6 億株
日経先物	7900.00 ↓	(11/20前引)	-370.00▼	-4.47▼	3.9 万枚
ＴＯＰＩＸ	795.88 ↓	(11/20前引)	-31.55▼	-3.81▼	9.1 億株
日経JASDAQ	1076.70 ↓	(11/20前引)	-7.11▼	-0.66▼	1691.3 万株
マザーズ	302.29 ↓	(11/20前引)	-8.61▼	-2.77▼	223.8 万株

■騰落銘柄数　（値上がり／値下がり）

	東証一部	東証二部	大証一部	大証二部	JASDAQ
前日	736/869	102/180	43/63	35/81	173/312
本日 11:30	255/1370	54/228	23/74	24/88	124/354

■新値銘柄数　（最高値／最安値）

	東証一部	東証二部	大証一部	大証二部	JASDAQ
前日	7/68	0/13	0/11	1/7	0/37
本日 11:30	8/119	0/26	1/11	0/9	0/50

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１１：１５　前引け速報　「７９００円台（前日比約−３７３円）前半で前場は終了」

前引けの日経平均は、前日比−３５７．５９円の７９１５．６３円（−４．３２％）と前場の安値圏で取引を終えました。小幅に反落して寄り付いてからは、９時３１分に前日比−３８２．６６円となる７８９０．５６円（−４．６３％）まで下落し、７９００円台で揉み合う展開が続いたまま前場は引けました。

業種別では３３業種のうち、「電気・ガス（＋０．５４）」のみ上昇して前場を終えました。下落率が大きいのは「保険（−１４．９０％）」「その他金融（−８．４８％）」「不動産（−７．９３％）」「証券（−７．４９％）」「卸売（−６．０１％）」の順となっています。金融危機による景気後退、業績悪化から下落している業種が目立つ展開となっています。

前引けの東証１部の騰落銘柄数は、値上がり２５５銘柄、値下がり１３７０銘柄、変わらず７４銘柄となっています。また、出来高は９．１億株（前日同時刻比＋０．２億株）、売買代金は６８９６億円（前日比−４３億円）となっています。

新興市場では、マザーズ指数は−２．７７％、ヘラクレス指数は−２．７８％、日経ジャスダック平均は−０．６６％となり、安値圏で揉み合ったまま前場の取引を終えました。

また、上海Ｂ株指数は−０．１８％、香港のハンセン指数は−１．０６％といずれも取引開始直後に下落しています。

また、為替市場ではＮＹ終値（１ドル＝９５円６５−７５銭）とほぼ変わらず、１ドル＝９５円７０銭付近での取引となっています。

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１０：１５　「７９００円台（前日比約−３７３円）での揉み合い続く」

１０時の日経平均は、前日比−３４７．０１円の７９２６．２１円（−４．１９％）となっています。小幅に反落して寄り付いてからは、９時３１分に前日比−３８２．６６円となる７８９０．５６円（−４．６３％）まで下落し、小幅に反発する動きを見せましたが、再び売られて７９００円台で揉み合う展開となっています。１０時１５分現在、前日比−３０７．７５円の７９６５．４７円（−３．７２％）となっています。

業種別では３３業種のうち、「電気・ガス（＋０．８５）」のみが上昇に転じましたが、他は全て下落しています。下落率が大きいのは「保険（−１４．３２％）」「不動産（−７．７７％）」「その他金融（−７．２２％）」「証券（−６．３５％）」「卸売（−５．８５％）」となっています。保険は、前日に損保大手６社が揃って今期の業績予想を下方修正したことで下げがきつくなっています。

１０時現在の東証１部の騰落銘柄数は、値上がり１７６銘柄、値下がり１４４８銘柄、変わらず７３銘柄となっています。また、出来高は５．７億株（前日同時刻比＋０．４億株）、売買代金は４２５０億円（前日同時刻比＋９４億円）となっています。

新興市場では、マザーズ指数は−３．４２％、ヘラクレス指数は−２．９９％、日経ジャスダック平均は−０．５９％となっており、寄り付きから下落幅を広げ、安値圏で揉み合う展開となっています。

また、為替市場ではＮＹ終値（１ドル＝９５円６５−７５銭）とほぼ変わらず、１ドル＝９５円８０銭付近での取引となっています。

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９：１５　「１０月以来の８０００円割れ、３００円を超える下落」

日経平均の寄り付きは、前日比−１２３．４５円の８１４９．７７円（−１．４９％）と続落して取引を開始しました。米国市場の大幅な急落を受けて９時１５分現在、前日比−３０４．７４円の７９６８．４８円（−３．６８％）と１０月２９日以来の８０００円割れとなっています。

業種別では３３業種全てが下落する全面安となっています。下落率が大きいのは「保険（−６．１３％）」「不動産（−６．０８％）」「その他金融（−５．０４％）」「証券（−４．９８％）」「ガラス・土石（−４．９１％）」などとなっています。米国市場の金融株安を受けて日本市場でも金融が売られています。

新興市場では、マザーズ指数は−２．７９％、ヘラクレス指数は−２．２０％、日経ジャスダック平均は−０．３９％となっており、寄り付きから下落して取引を開始しました。

また、為替市場ではＮＹ終値（１ドル＝９５円６５−７５銭）から多少ドル高・円安に振れた、１ドル＝９５円９０銭付近での取引となっています。

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８：５０　米国市場　「景気懸念や金融危機から大幅下落」

【サマリー】
景気後退懸念と金融株の下落から ＮＹダウは７９９７.２８ドル（−４２７.４７ドル）と ８０００ドルの大台を５年８ヵ月ぶりに割り込み、 ナスダック指数は１３８６.４２ｐ（−９６.８５ｐ）と ２００３年４月１４日以来の安値で取引終了しました。

【一日の流れ】　※表記は全て米国現地時間
８時３０分に発表された１０月消費物価指数は−１.０％（−０.８％）と １９４７年以来の低水準となりました。

また１０月住宅着工件数は７９.１万件（市場予想７８万件）と市場 予想を上回るものの１９５７年統計開始以来の過去最低となりました。 また、 先行指数とされる許可件数も減少したことから 米住宅市場の低迷が続くとの思惑が広がりました。

取引開始後は落ち着いた値動きとなりましたが、 １０時３５分に週間原油在庫が＋１５９.９万バレル（市場予想 ＋１００.０万バレル）と発表されるとＷＴＩ原油先物は 一気に下落しました。

すると米国市場もエネルギー関連株が牽引役となり 下落し、ＮＹダウは８２００ｐ台、 ナスダック指数は１４３０ｐ台で推移する展開となりました。

午後に入っても軟調な展開となりましたが、 １４時３０分にＷＴＩ原油先物が１バレル＝５３.６２ドル （−０．７７ドル）と４日続落で終了すると 米国市場は一段安となりました。

結局 ＮＹダウは７９９７.２８ドル（−４２７.４７ドル）と ８０００ドルの大台を５年８ヵ月ぶりに割り込み、 ナスダック指数は１３８６.４２ｐ（−９６.８５ｐ）と ２００３年４月１４日以来の安値で取引終了しました。

なお、ＣＭＥ（シカゴ）日経平均先物では、 大証比−４０５円の７８６５円となりました。

また、寄付前外国証券成行注文は売りが５０１０万株、 買いが２３５０万株の差し引き ２６６０万株の売り越しとなっています。

レポート担当 ： 木谷英樹