マーケット速報

１５：１５　大引け速報 「後場から切り返し、下げ幅は−５５円となる」

本日の日経平均は、前日比−５５.１９円（−０.６６ ％）の８２７３.２２円と続落となりました。

小幅安で寄り付くものの、その直後にプラス圏となるが 手がかり材料難から徐々に売り押される展開となり、 後場寄り付きまで右肩下がりの展開となりました。

ただ、８１００円台では 公的年金と思われる買いや、 １３時３０分ごろから取引を開始した インドのＳＥＮＳＥＸ指数が 反発して寄り付いたことが 買い安心感となり、 大引けまで下げ幅を縮める展開となりました。

また 金融危機や景気悪化懸念は根強く、 経営不振に陥っている米自動車大手３社（ビッグ３）への 支援が行われるかどうかを注目する投資家が 多いことが相場全体の重石となったようです。

特に金融危機に対する懸念が根強く残る中で、 銀行大手６行の２００８年９月中間決算が 前年に比べ−５７％と、中間としては ４年ぶりの低水準に落ち込んだとの報道から メガバンク３行は終日軟調な展開となりました。 三菱ＵＦＪＦＧは−６.４１％、 三井住友ＦＧは−７.９１％、 みずほＦＧは−７.５２％となりました。

また１４時に発表された １０月の粗鋼生産量が前年比−２.７％となったことが 発表され、 ２００６年５月以来２９ヵ月ぶりに前年同月比を 下回ったこともあり、 鉄鋼株も軟調な展開となりました。 新日本製鉄は−１.８１％、ＪＦＥＨＤは−２.０６％と なりました。

東証１部の出来高は１９．４億株、売買代金も１兆５２８０億円と 薄商いが続くこととなりました。

業種別で見ると３３業種中、 １２業種がプラス圏となり 上昇率のトップは「電気・ガス（＋１.９１％）」となり、 続いて「ゴム製品（＋１.８３％）」「医薬品（＋１.８２％）」 となりました。 一方で、下落率のトップは 丸紅などの総合商社が含まれる 「卸売（−５.２３％）」となりました。 なお、東証１部の騰落銘柄数は値上がり７３６銘柄、 値下がり８６９銘柄、変わらず１０７銘柄となりました。

新興市場はマザーズ指数が−２.０５％、 ヘラクレス指数が−０．８８％、 日経ジャスダック平均が−０．６０％となりました。

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１４：１０　「下げ幅を縮める展開となる」

１４時の日経平均は、前日比−１０７.３２円 （−１.２９％）の８２２１.０９円となっています。

後場寄り付きから一段安となるものの、 ８１１０円付近では値ごろ感からの買いが入ったことや、 １３時３０分ごろに取引を開始した インドのＳＥＮＳＥＸ指数が反発して寄り付いたことが 買い安心感となり、下げ幅を縮める展開となっています。 インドのＳＥＮＳＥＸ指数は１４時１０分過ぎ現在は ＋１.７０％となっています。

また、１０月の粗鋼生産量が前年比−２.７％となったことが 発表され、 ２００６年５月以来２９ヵ月ぶりに前年同月比を 下回りましたが、あまり材料視されていないようです。 新日本製鉄は−１.８１％、ＪＦＥＨＤは−１.８３％と なっています。

なお、前場で年初来安値を更新した野村ＨＤも後場から 切り返し下げ幅を縮める展開となっています。

業種別で見ると３３業種中、９業種がプラス圏と なっており、上昇率のトップは コスモ石油などの「電気・ガス（＋１.２８％）」と なっています。 続いて「倉庫・運輸関連（＋１.２３％）」 「医薬品（＋１.２１％）」が続いています。

一方で、下落率のトップは 三菱商事などの総合商社が含まれる 「卸売（−５.３６％）」と なっています。

また東証１部の出来高は１５．９億株、 売買代金は１兆２１１２億円と薄商いと なっています。

新興市場もマザーズ指数は−２.０８％、 ヘラクレス指数は−１．１２％、 日経ジャスダック平均は−０．５４％となっています。

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１２：４５　「本日の安値を更新する展開に」

１２時３０分、後場寄り付きの日経平均は、 前日比−１６１.７８円 （−１.９４％）の８１６６.７８円となっています。

昼休み中に目立ったニュースはなかったものの、 売り材料が多くあることから、 下値を試す展開となっています。

米国の自動車大手３社（ビックスリー）への 救済策が上下両院で可決されるかが微妙になっていることや、 欧州の格付け機関のムーディーズ・インベスターズが 発表したレポートの中で商業用モーゲージ担保証券 （ＣＭＢＳ）がデフォルト（債務不履行）の リスクが高まっていることを警告していることが 背景としてあるようです。

また、金融不安が高まっている中で 銀行大手６行の２００８年９月中間決算がそろい、 前年に比べ−５７％と、中間としては ４年ぶりの低水準に落ち込んだとの報道から メガバンク３行は、後場に入っても 下値を更新する展開となっています。 三菱ＵＦＪＦＧは−７.３２％、 三井住友ＦＧは−７.６２％、 みずほＦＧは−７.４８％となっています。

業種別で見ると３３業種中、３業種がプラス圏となっており、 上昇率のトップは 「電気・ガス（＋０.６０％）」となっています。 続いて 「医薬品（＋０.２８％）」 「倉庫・運輸関連（＋０.２６％）」となっており、 ディフェンシブ銘柄への資金が流れているようです。

一方で下落率のトップは 「その他金融（−６.３８％）」となっており、 続いて 「保険（−５.９９％）」 「パルプ・紙（−５.２６％）」となっています。

新興市場もマザーズ指数は−２.５３％、 ヘラクレス指数は−０．５５％、 日経ジャスダック平均は−０．４８％となっています。

レポート担当 ： 木谷英樹

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■前引けデータ

	株価		前日比	騰落率	出来高
日経平均	8180.13 ↓	(11/19前引)	-148.28▼	-1.78▼	6.8 億株
日経先物	8190.00 ↓	(11/19前引)	-130.00▼	-1.56▼	5.1 万枚
ＴＯＰＩＸ	822.15 ↓	(11/19前引)	-13.29▼	-1.59▼	8.9 億株
日経JASDAQ	1086.20 ↓	(11/19前引)	-4.16▼	-0.38▼	1146.2 万株
マザーズ	311.26 ↓	(11/19前引)	-6.15▼	-1.94▼	97.7 万株

■騰落銘柄数　（値上がり／値下がり）

	東証一部	東証二部	大証一部	大証二部	JASDAQ
前日	745/846	103/165	43/54	44/68	223/276
本日 11:30	599/977	90/150	37/51	35/58	173/251

■新値銘柄数　（最高値／最安値）

	東証一部	東証二部	大証一部	大証二部	JASDAQ
前日	6/42	0/11	0/4	1/6	0/36
本日 11:30	5/51	0/8	0/4	0/4	0/25

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１１：１５　前引け速報　「徐々に下げ幅を広げ、約−１４８円で前場の取引終了」

前引けの日経平均は、前日比−１４８．２８円の８１８０．１３円（−１．７８％）と下落したまま前場の取引を終えました。小幅に反落して寄り付いてからは、９時３０分に前日比＋４１．６８円となる８３７０．０９円（＋０．５０％）まで上昇しましたが、手がかり材料難から徐々に売りに押され下落したまま前場の取引を終えました。

業種別では３３業種のうち上昇は７業種（１０時１５分は１１業種）に減りました。上昇率が高いのは「鉱業（＋０．７９％）」「電気・ガス（＋０．６２％）」「石油・石炭（＋０．５５％）」「倉庫・運輸（＋０．５１％）」「情報・通信（＋０．２９％）」となっており、石油関連とディフェンシブ業種が目立ちます。一方、下落率が大きいのは「その他金融（−５．８９％）」「卸売（−４．８９％）」「保険（−４．７７％）」「銀行（−４．１１％）」「不動産（−３．９７％）」の順となっており、金融関連業種が目立ちます。

前引けの東証１部の騰落銘柄数は、値上がり５９９銘柄、値下がり９７７銘柄、変わらず１３１銘柄となっています。また、出来高は８．９億株（前日同時刻比−０．５億株）、売買代金は６９３９億円（前日比＋３０億円）となっています。

新興市場では、マザーズ指数は−１．９４％、ヘラクレス指数は＋０．７７％、日経ジャスダック平均は−０．３８％となり、ヘラクレス指数だけが寄付きからプラス圏を維持して前場の取引を終えました。

また、上海Ｂ株指数は−０．１８％、香港のハンセン指数は−１．０６％といずれも取引開始直後に下落しています。

また、為替市場ではＮＹ終値（１ドル＝９６円９５−９７円０５銭）からドル安・円高に振れた、１ドル＝９６円６０銭付近での取引となっています。

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１０：１５　「材料難から売り優勢の展開へ、１００円超の下落」

１０時の日経平均は、前日比−５４．４３円の８２７３．９８円（−０．６５％）となっています。小幅に反落して寄り付いてからは、９時３０分に前日比＋４１．６８円となる８３７０．０９円（＋０．５０％）まで上昇しましたが、上値が重く再び下落しています。１０時１５分現在、前日比−１２５．５３円の８２０２．８８円（−１．５１％）となっており、手がかり材料難からの売りが優勢な展開となってきています。

業種別では、３３業種のうち上昇は１１業種（９時１５分は２２業種）と減少しています。上昇率が高いのは「鉱業（＋２．２７％）」「ゴム（＋０．８５％）」「電気・ガス（＋０．６４％）」「倉庫・運輸（＋０．８４％）」「情となっており、徐々にディフェンシブ業種が目立ってきています。一方、下落率が大きいのは「その他金融（−４．４８％）」「卸売（−４．０７％）」「パルプ・紙（−３．３１％）」「保険（−２．８６％）」「銀行（−２．９１％）」の順となっており、金融関連業種が目立ちます。

１０時現在の東証１部の騰落銘柄数は、値上がり８２７銘柄、値下がり７３４銘柄、変わらず１４６銘柄となっています。また、出来高は５．３億株（前日同時刻比−０．５億株）、売買代金は４１５６億円（前日同時刻比−４３億円）となっています。

新興市場では、マザーズ指数は−１．２９％、ヘラクレス指数は＋０．４３％、日経ジャスダック平均は−０．２２％となっており、ヘラクレス指数だけが寄付きからプラス圏を維持する堅調な動きとなっています。

また、為替市場ではＮＹ終値（１ドル＝９６円９５−９７円０５銭）からドル安・円高に振れた、１ドル＝９６円５０銭付近での取引となっています。

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９：１５　「反落して寄り付き、前日終値を挟んだ揉み合い」

日経平均の寄り付きは、前日比−１９．０６円の８３０９．３５円（−０．２３％）と小幅に反落して取引を開始しました。９時１５分現在、前日比＋１．７７円の８３３０．１８円（＋０．０２％）とプラスに転じましたが、前日終値を挟んだ揉み合いとなっています。

業種別では３３業種のうち２２業種が上昇となっています。上昇率が高いのは「鉱業（＋２．８５％）」「ゴム（＋１．６５％）」「海運（＋１．８１％）」「鉄鋼（＋１．４９％）」「情報・通信（＋１．２４％）」、下落率が大きいのは「パルプ・紙（−１．２９％）」「銀行（−１．２６％）」「保険（−１．２５％）」「その他金融（−１．１９％）」「卸売（−０．７０％）」の順となっています。

新興市場では、マザーズ指数は＋０．６０％、ヘラクレス指数は＋０．３１％、日経ジャスダック平均は−０．０２％となっており、３市場ともにプラスで寄り付きましたが、マザーズ以外は下落に転じています。

また、為替市場ではＮＹ終値（１ドル＝９６円９５−９７円０５銭）から多少ドル安・円高に振れた、１ドル＝９６円７５銭付近での取引となっています。

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８：５０　米国市場　「不安定な展開ながら、ＨＰの暫定決算が好感され反発」

【サマリー】
朝方発表されたＨＰ(ヒューレットパッカード）の暫定決算が安心感を誘い午前中は堅調、ポールソン財務長官の発言や弱い住宅指標から午後は軟調な展開となりましたが、１５時ごろにＧＥが金融部門の再編で年間２０億ドルの経費削減可能と発表したことを契機に急上昇となり、結局、ＮＹダウは前日比＋１５１．１７ドルの８４２４．７５ドル、ナスダック指数は前日比＋１．２２ｐの１４８３．２７ｐで取引を終了しました。

【一日の流れ】　※表記は全て米国現地時間
アジア市場は軟調、欧州市場は弱含みで推移するなか、８時半に発表された１０月卸売物価指数（ＰＰＩ）は−２．８％（予想−１．９％）、同ＰＰＩ（除、エネルギー・食品）は＋０．４％（予想＋０．１％）、ＨＰの８−１０月暫定決算は１．０３ドル（予想１．００ドル）、２００９年度業績見通しは３．８８〜４．０３ドル（予想３．９４ドル）となり、ＧＬＯＢＥＸ（シカゴ２４時間金融先物取引システム）は小幅安まで戻し、寄り付きのＮＹダウは、前日の終値付近、ナスダック指数は小幅上昇して取引を開始ました。

外為市場では、１０月の卸売物価指数（ＰＰＩ）が予想以上に下落したもののエネルギー・食品を除くコア指数が０．４％上昇と予想以上に上昇したことで、相場への影響は限られ、前日比５銭ドル安・円高の１ドル＝９６円３０銭−４０銭で取引を開始しました。

ＮＹダウは、ＨＰ暫定決算による安心感からＩＢＭも連れ高し、ディフェンシブ銘柄のコカコーラなどが売られて売り買い交錯しながらも徐々に上昇、一方のナスダック指数はプラス圏を維持しながらも上値が重い展開となりました。正午前にＮＹダウは前日比＋２０４ドル、ナスダック指数は＋１４ｐまで上値を伸ばしました。

午後に入って、ポールソン財務長官が「米国自動車メーカーの救済にTARP（不良資産救済プログラム）を使うべきではない」と発言したことが報道されると売りが優勢となり、１３時にＮＡＨＢ住宅市場指数が９（予想１４）と１９８５年の統計開始依頼最低と発表されると、ＮＹダウ、ナスダック指数ともに下げ幅を広げる展開となりました。１４時半、ＷＴＩ(ウエスト・テキサス・インターミディエイト)原油先物価格は５４．３９ドル（−０．５６ドル）で取引終了。１５時前には、ＮＹダウは前日比−１６６ドル、ナスダック指数は−５２ｐまで下落となりました。しかし、同時間帯にＧＥが金融部門の再編で年間２０億ドルの経費削減可能と発表したことを契機に反発、引けにかけても買いが続き、結局、ＮＹダウは前日比＋１５１．１７ドルの８４２４．７５ドル、ナスダック指数は前日比＋１．２２ｐの１４８３．２７ｐで取引を終了しました。

また、ＮＹ外為市場は、株式市場の上昇から円売り、ドル買いが膨らみ、前日終値比６０銭ドル高・円安の１ドル＝９６円９５−９７円０５銭で取引を終えました。

なお、ＣＭＥ（シカゴ）日経平均先物では、大証比＋１９０円の８５１０円となりました。

また、寄付前外国証券成行注文は売りが２８１０万株、買いが２０７０万株の差し引き７４０万株の売り越しとなっています。

レポート担当 ： 内田聡弘