マーケット速報

■大引けデータ

	株価		前日比	騰落率	出来高
日経平均	8328.41 ↓	(11/18終値)	-194.17▼	-2.28▼	14.4 億株
日経先物	8320.00 ↓	(11/18終値)	-170.00▼	-2.00▼	8.7 万枚
ＴＯＰＩＸ	835.44 ↓	(11/18終値)	-15.05▼	-1.77▼	19.5 億株
日経JASDAQ	1090.36 ↑	(11/18終値)	0.40▲	0.04▲	3016.9 万株
マザーズ	317.41 ↓	(11/18終値)	-10.77▼	-3.28▼	269.9 万株

■騰落銘柄数　（値上がり／値下がり）

	東証一部	東証二部	大証一部	大証二部	JASDAQ
前日	886/720	117/153	50/48	49/71	242/254
本日 15:30	745/846	103/165	43/54	44/68	223/276

■新値銘柄数　（最高値／最安値）

	東証一部	東証二部	大証一部	大証二部	JASDAQ
前日	5/44	0/15	1/5	0/7	0/31
本日 15:30	6/42	0/11	0/4	1/6	0/36

---

１５：１５　大引け速報「終日、安値圏での小動きとなる」

本日の日経平均は、前日比−１９４.１７円（−２.２８ ％）の８３２８.４１円と終日、安値圏での推移となり 反落で取引を終了しました。

昨晩の米国市場が大引け前に急落した流れを受け マイナス圏で取引を開始しました。

公的年金と思われる資金が流入しているとの声 が聞かれるなど下値では底堅く推移するものの 終日、軟調な展開が続きました。

経営不振に陥っている米自動車大手３社（ビッグ３）への 支援が行われるかどうかを注目する投資家が 多いことから、下値を拾っても 上値を積極的に追う投資家は限られたようです。

東証１部の出来高は１９．５億株と １０月１日の１９.３億株依頼の低水準となり、 売買代金も１兆４９２１億円と ９月１日以来の低水準となりました。

業種別で見ると３３業種中、 １１業種がプラス圏となり 上昇率のトップは「パルプ・紙（＋４.０９％）」と なりました。 上昇の背景としては、 昨晩の米国市場でＷＴＩ原油先物が １バレル＝５４.９５ドル（−２．０９ドル）と 年初来安値を更新して取引を終了していることで、 原材料費が減少し収益改善への思惑買いが 入っているようです。 続いて、東日本旅客鉄道（３.０５％）などの 「陸運（１.４７％）」、電力開発などの「電力・ガス（１.３２％）」 と外部要因に左右されにくい業種に資金が 集まったようです。

一方で、下落率のトップは 「保険（−７.９１％）」となりました。

なお、東証１部の騰落銘柄数は値上がり７４５銘柄、 値下がり８４６銘柄、変わらず１１７銘柄となりました。

新興市場はマザーズ指数が−３.２８％、 ヘラクレス指数が−１．７７％、 日経ジャスダック平均が＋０．０４％となっています。

---

１４：１０　「積極的な売買が控えられ小動きの展開が続く」

１４時の日経平均は、前日比−１０７.８０円（−１.２ ６％）の８４１４.７８円となっています。

米自動車大手３社（ビッグ３）への 支援が行われない場合の懸念が高まっていることから 新規にポジションを取りづらくなっているようです。

そのため下値では値ごろ感の買いが入るものの 積極的に上値を追う投資家が少ないと見え、 後場からの値幅は１００円弱と 小動きの展開が続いています。

為替市場でも１ドル＝９６円後半 （１４時１０分時点１ドル＝９６.６２円） での小動きとなっていること から、トヨタ自動車（−０.３１％）やホンダ（−２.３３％）など の自動車株やソニー（−２.８７％）や京セラ（−２.１４％）など の電気機器関連銘柄も小動きとなっています。

業種別で見ると３３業種中、１５業種がプラス圏と なっており、上昇率のトップは 王子製紙などの「パルプ・紙（＋４.７９％）」と なっています。 背景としては、 昨晩の米国市場でＷＴＩ原油先物が １バレル＝５４.９５ドル（−２．０９ドル）と 年初来安値を更新して取引を終了していることで、 原材料費が減少し収益改善への思惑買いが 入っているようです。

一方で、下落率のトップは「保険（−６.９４％）」と なっています。

また東証１部の出来高は１６．５億株、 売買代金は１兆１８４２億円と薄商いと なっています。

新興市場もマザーズ指数は−２.９０％、ヘラクレス指数は−１．８７％、 日経ジャスダック平均は−０．０６％となっています。

---

１２：４５　「８４００円を割り込んで後場の取引開始」

１２時３０分、後場寄り付きの日経平均は、前日比−１４６.３７円 （−１.７２％）の８３７６.２１円となっています。

昼休み中に大きな材料は出ませんでしたが、 経営不振に陥っている米自動車大手３社（ビッグ３）への 支援が行われない場合の懸念が強く残っていることから、 積極的な売買が手控えられており、 本日の安値圏での小動きとなっています。

前場でプラス圏だった三菱商事（−１.６５％）、 新日本製鉄（−０.３６％）などが後場に入り マイナス圏となっています。

昨晩、米大手銀行のシティグループが ５万人を超える人員を削減すると発表したことに より、金融危機が再燃していると見られ、 メガバンク３行も軟調な展開となっています。 三菱ＵＦＪＦＧは−３.９３％、 三井住友ＦＧは−０.８４％、 みずほＦＧは−２.８３％となっています。

業種別で見ると３３業種中、６業種がプラス圏となっており、 上昇率のトップはレンゴーなどの「紙・パルプ（＋２.７９％）」と なっています。

一方で下落率のトップは 「保険（−６.２０％）」となっており、 「不動産（−５.７６％）」 「証券、商品（−４.９９％）」「その他金融（−３.９６％）」が 続いています。

新興市場もマザーズ指数は−２.６７％、ヘラクレス指数は−２．１６％、 日経ジャスダック平均は−９．１２％となっています。

レポート担当 ： 木谷英樹

---

■前引けデータ

	株価		前日比	騰落率	出来高
日経平均	8440.41 ↓	(11/18前引)	-82.17▼	-0.96▼	7.0 億株
日経先物	8450.00 ↓	(11/18前引)	-40.00▼	-0.47▼	4.3 万枚
ＴＯＰＩＸ	848.26 ↓	(11/18前引)	-2.23▼	-0.26▼	9.5 億株
日経JASDAQ	1089.62 ↓	(11/18前引)	-0.34▼	-0.03▼	1643.7 万株
マザーズ	325.21 ↓	(11/18前引)	-2.97▼	-0.90▼	157.5 万株

■騰落銘柄数　（値上がり／値下がり）

	東証一部	東証二部	大証一部	大証二部	JASDAQ
前日	886/720	117/153	50/48	49/71	242/254
本日 11:30	780/771	91/139	41/47	32/58	181/250

■新値銘柄数　（最高値／最安値）

	東証一部	東証二部	大証一部	大証二部	JASDAQ
前日	5/44	0/15	1/5	0/7	0/31
本日 11:30	1/31	0/5	0/3	1/5	0/23

---

１１：１５　前引け速報　「押し目買いから下げ幅を縮めて前場の取引終了」

前引けの日経平均は、前日比−８２．１７円の８４４０．４１円（−０．９６％）と下落したまま前場の取引を終えました。１０時２分に８３０２．２４円（前日比−２２０．３４円、前日比−２．５９％）をつけてからは、年金や個人投資家の押し目買いが観測されており、下げ幅を縮めています。相場が急落したときと比べるとポジションの偏りが少ないため、１日のなかで売買が完結し終値があまり動かないという状況が続いている、との指摘がありました。

業種別では３３業種のうち１７業種（１０時１５分は６業種）が上昇に転じました。「鉱業（＋２．９３％）」「卸売（＋２．６４％）」「鉄鋼（＋１．９４％）」「パルプ・紙（＋１．９３％）」「電気・ガス（＋１．６９％」などの上昇、「不動産（−４．５３％）」「保険（−４．１５％）」「証券（−３．５８％）」「その他金融（−３．３２％）」「精密機器（−１．５３％）」などの下落が目立つ展開となっています。

前引けの東証１部の騰落銘柄数は、値上がり７７８銘柄、値下がり７８６銘柄、変わらず１３３銘柄となっています。また、出来高は９．４億株（前日同時刻比＋０．５億株）、売買代金は６９０９億円（前日比＋２５３億円）となっています。

新興市場では、マザーズ指数は−０．９０％、ヘラクレス指数は−１．４２％、日経ジャスダック平均は−０．０３％となり、３市場揃って下落して前場の取引を終えました。

また、上海Ｂ株指数は−０．２２％、香港のハンセン指数は−１．７８％といずれも下落して取引を開始しました。

また、為替市場ではＮＹ終値（１ドル＝９６円３５−４５銭）からややドル安･円高に振れた、１ドル＝９６円６０−７０銭付近での取引となっています。

---

１０：１５　「下げ渋りながらも外部要因頼みの展開」

１０時の日経平均は、前日比−２１５．１２円の８３０７．４６円（−２．５２％）と下げ幅を広げました。ただ、下値では年金や個人投資家の押し目買いが観測されており、一方的な下落にはなっていません。 アジア市場や為替の動向など外部要因に振らされる相場展開になりそう、との見方があるようです。

業種別では３３業種のうち６業種が上昇しています。上昇しているのは「卸売（＋１．６０％）」「電気・ガス（＋０．８２％）」「パルプ・紙（＋０．５５％）」「陸運（＋０．５３％）」「鉄鋼（＋０．４３％）」「海運（＋０．４９％）」、下落率が大きいのは「不動産（−５．１９％）」「保険（−４．８５％）」「証券（−３．３７％」と変わりません。

１０時現在の東証１部の騰落銘柄数は、値上がり４８７銘柄、値下がり１０６５銘柄、変わらず１４４銘柄となっています。また、出来高は５．８億株、売買代金は４１９９億円となっています。

新興市場では、マザーズ指数は−１．６３％、ヘラクレス指数は−１．５５％、日経ジャスダック平均は−０．０１％となっており、寄り付き後は上昇したマザーズ、ジャスダックも下落に転じ、３市場揃って下落 となっています。

また、為替市場ではＮＹ終値（１ドル＝９６円３５−４５銭）とほぼ変わらず、１ドル＝９６円４０−５０銭付近での取引が続いています。

---

９：１５　「米株安の流れ引継ぎ、反落して取引開始」

日経平均の寄り付きは、前日比−１０６．９８円の８４１５．６０円（−１．２６％）と反落して取引を開始しました。米国株式市場の続落と外為市場の円高・ドル安が嫌気されて、９時１５分現在、前日比−１５４．３８円の８３６８．２０円（−１．８１％）と、徐々に下落幅を広げています。

業種別では３３業種のうち６業種のみ上昇しています。上昇しているのは「「海運（＋１．５７％）」「電気・ガス（＋１．０１％）」「水産・農林（＋０．７８％）」「陸運（＋０．６１％）」「空運（＋０．３３％）」「パルプ・紙（＋０．１０％）」、下落率が大きいのは「不動産（−３．８１％）」「保険（−２．６９％）」「証券（−２．６４％」などとなっています。

新興市場では、マザーズ指数は＋０．０９％、ヘラクレス指数は＋０．０３％、日経ジャスダック平均は−０．４６％となっており、マザーズ、ジャスダックは前日終値付近での揉み合い、ヘラクレスは下落して取引が始まっています。

また、為替市場ではＮＹ終値（１ドル＝９６円３５−４５銭）とほぼ変わらず、１ドル＝９６円４０銭付近での取引となっています。

---

８：５０　米国市場　「雇用情勢の悪化懸念から大引け前に急落」

【サマリー】
米大手銀行のシティグループが５万人を超える人員を削減すると発表したことに より、雇用の悪化懸念とこれに伴う個人消費の先行き不透明感が高まり、 大引け前に急落しました。 ＮＹダウは８２７３.５８ドル（−２２３.７３ドル）、 ナスダック指数は１４８２.０５ｐ（−３４.８０ｐ）と 続落となりました。

【一日の流れ】　※表記は全て米国現地時間
まず、週末に行われた金融サミットが終了しましたが、 景気対策面での具体策にかけた内容となったことから、 アジア市場は軟調となり、欧州市場はマイナス圏でのスタートと なりました。

ニューヨーク・マーカンタイル取引所（ＮＹＭＥＸ）で取引されている ＷＴＩ（ウェスト・テキサス・インターミディエート）原油先物は、 時間外取引が弱含んでおり、８時３０分に発表された ニューヨーク連銀製造業景気指数が−２５.４３（市場予想−２６.００）と 過去最低水準まで落ち込むことと なりました。

このような相場環境の中、週明けの米国市場は売り優勢の展開で 取引開始となりました。 ９時１５分に発表された１０月鉱工業生産は＋１.３％ （市場予想＋０.２％）、同設備稼働率は７６.４（市場予想７６.５）と なりました。

またシティグループは 金融危機や世界的な景気後退を受けた追加的なコスト削減を目的として 全従業員の約１５％にあたる５万人を削減すると発表しました。 これを受け一時、ＮＹダウは−２５０ドル、ナスダック指数は− ３５ｐまで下落することとなりました。

しかしＷＴＩ原油先物が１バレル＝５９ドル台まで上昇すると エネルギー関連株や 自動車最大手のゼネラルモーターズ（ＧＭ）がスズキ株 （発行済み株式の約３％）を売却するとの報道から ＧＭが大幅上昇すると 米国市場もプラス圏へ浮上しました。

ＮＹダウは＋７３ドル、ナスダック指数は＋１０ｐまで上昇しましたが、 買い一巡後は再びマイナス圏となりました。 上述のシティグループも一時プラス圏となるものの 再びマイナス圏となる他、米アルミ大手の アルコアが投資判断を引き下げられたことが要因となり 大幅下落となりました。

１４時３０分に ＷＴＩ原油先物が１バレル＝５４.９５ドル（−２．０９ドル）と 年初来安値を更新して取引を終了すると、米国市場は 大引け間際に一段安となりました。

結局 ＮＹダウは８２７３.５８ドル（−２２３.７３ドル）、 ナスダック指数は１４８２.０５ｐ（−３４.８０ｐ）と 続落となりました。

なお、ＣＭＥ（シカゴ）日経平均先物では、大証比−７０円の８４２０円となりました。

また、寄付前外国証券成行注文は売りが２１７０万株、買いが１４８０万株の差し引き ６９０万株の売り越しとなっています。

レポート担当 ： 木谷英樹

---