マーケット速報

■大引けデータ

	株価		前日比	騰落率	出来高
日経平均	8522.58 ↑	(11/17終値)	60.19▲	0.71▲	14.6 億株
日経先物	8490.00 ↑	(11/17終値)	10.00▲	0.12▲	13.5 万枚
ＴＯＰＩＸ	850.49 ↑	(11/17終値)	3.58▲	0.42▲	20.3 億株
日経JASDAQ	1089.96 ↑	(11/17終値)	6.31▲	0.58▲	2955.0 万株
マザーズ	328.18 ↑	(11/17終値)	4.54▲	1.40▲	220.3 万株

■騰落銘柄数　（値上がり／値下がり）

	東証一部	東証二部	大証一部	大証二部	JASDAQ
前日	955/638	175/110	57/37	78/47	298/202
本日 15:30	886/720	117/153	50/48	49/71	242/254

■新値銘柄数　（最高値／最安値）

	東証一部	東証二部	大証一部	大証二部	JASDAQ
前日	6/18	0/10	1/2	1/7	0/26
本日 15:30	5/44	0/15	1/5	0/7	0/31

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１５：１５　大引け速報「大引けにかけ 利益確定の売りにおされ小幅続伸となる」

本日の日経平均は、前日比＋６０.１９円（＋０.７１ ％）の８５２２.５８円と小幅続伸となりました。

昨晩の米国市場の急落の流れを受け、 日経平均株価は寄り付きから下落し、 ９時１５分前には前日比−２４３.５７円 となりました。

しかし、８２００円付近では売り一巡となったことや 公的年金と思われる買いが入ったことで、 下げ幅を縮める展開となり、 前引け間際にプラス圏に浮上することと なりました。

後場に入っても買いの勢いは続き １３時前には８７６７.９８円 （前日比＋３０５.５９円）をつけました。

その後は利益確定の売りや為替市場で 再びドル安／円高基調となっていることから、 先週比（８４６２.３９円）まで 上げ幅を縮小する展開となりました。 大引けにかけては反発するものの戻りは弱く 前日比＋６０.１９円となり、 １日の値動きが５５０円と値動きの 激しい展開となりました。

業種別で見ると３３業種中、２１業種がプラス圏となり、 上昇率のトップは「ガラス・土石（＋３.０６％）」と なりました。 一方で、マイナス圏となった業種は 「その他金融（−５.６９％）」となりました。

また東証１部の出来高は２０．２億株、 売買代金は１兆６２４７億円と 薄商いだったことから短期で値幅をとる 投資家が中心だったと思われます。

新興市場はマザーズ指数が＋１.４０％、 ヘラクレス指数が＋０．２２％、 日経ジャスダック平均が＋０．５８％となっています。

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１４：１０　「１４時前から利食い売りに押される」

１４時１０分の日経平均は、前日比＋１８３.７３円（＋２.１ ７％）の８６４６.１２円となっています。

後場寄り付きから公的年金と見られる買いが入り、 １３時前には８７６７.９８円（前日比＋３０５.５９円） をつけましたが、その後は利益確定の売りや 為替市場で再びドル安／円高基調となっていることから、 上げ幅を縮小する展開となっています。

また１３時３０分頃から取引を開始した インドのＳＥＮＳＥＸ指数が 日本の実質国内総生産（ＧＤＰ）が ２四半期連続でマイナス成長となったことなどが 背景となり、プラス圏で寄り付いた後から マイナス圏になったことも投資家の 利益確定を急がせたようです。 １４時過ぎのインドのＳＥＮＳＥＸ指数は −２.９８％となっています。

プラス圏に浮上していた トヨタ自動車（−０.６３％）、 三菱ＵＦＪＦＧ（−２.０１％）、 東京電力（−０.８６％）などの大型株は 再びマイナス圏となっています。

また東証１部の出来高は１７．８億株、 売買代金は１兆３６３５億円と薄商いと なっています。

業種別で見ると３３業種中、２０業種がプラス圏と なっています。 上昇率のトップは 「ガラス・土石（＋２.７９％）」となっており、 一方で下落率のトップは「その他金融（−６.２１％）」と なっています。

新興市場もマザーズ指数は＋１.３９％、ヘラクレス指数は−０．１９％、 日経ジャスダック平均は＋０．５０％となっています。

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１２：４５　「８６００円台を回復して始まる」

１２時３０分、後場寄り付きの日経平均は、前日比＋１７２.５０円（＋２.０ ４％）の８６３４.８９円となっています。

前場で軟調だった主力株が総じて強含んだことで日経平均は８６００円台を 回復して後場の取引を開始しています。

ただ上には２５日移動平均線（１１月１４日現在８６６７円）が控えている ことから、この水準では上値が重たくなっているようです。

景況感悪化から東京の新築ビルの賃貸料が６年ぶりに 下落したと報道された「不動産」などが 寄り付きでは軟調だったものの下げ幅を縮めていることや、 為替市場で１ドル＝９７.４３円と円安方向にふれていることも あり、輸出関連株もプラス圏に浮上してきています。

業種別で見ると３３業種中、２９業種がプラス圏となっており、 上昇率のトップは武田薬品などの「医薬品（＋３.９０％）」と なっています。

一方で「不動産（−３.０９％）」「その他金融（−３.００％）」 「証券、商品（−０.３９％）」「鉱業（−０.１１％）」の ４業種となっています。

新興市場もマザーズ指数は＋２.２１％、ヘラクレス指数は＋０．８９％、 日経ジャスダック平均は＋０．３１％となっています。

レポート担当 ： 木谷英樹

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■前引けデータ

	株価		前日比	騰落率	出来高
日経平均	8561.19 ↑	(11/17前引)	98.80▲	1.17▲	6.4 億株
日経先物	8560.00 ↑	(11/17前引)	80.00▲	0.94▲	5.3 万枚
ＴＯＰＩＸ	853.22 ↑	(11/17前引)	6.31▲	0.75▲	8.9 億株
日経JASDAQ	1086.18 ↑	(11/17前引)	2.53▲	0.23▲	1780.7 万株
マザーズ	328.74 ↑	(11/17前引)	5.10▲	1.58▲	108.4 万株

■騰落銘柄数　（値上がり／値下がり）

	東証一部	東証二部	大証一部	大証二部	JASDAQ
前日	955/638	175/110	57/37	78/47	298/202
本日 11:30	935/630	89/155	33/55	36/56	192/248

■新値銘柄数　（最高値／最安値）

	東証一部	東証二部	大証一部	大証二部	JASDAQ
前日	6/18	0/10	1/2	1/7	0/26
本日 11:30	5/39	0/13	1/4	0/5	0/24

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１１：１５　前引け速報　「プラス圏に転じて前場の取引終了」

前引けの日経平均は、前日比＋９８．８０円の８５６１．１９円（＋１．１７％）と上昇に転じて前場の取引を終えました。下げ渋りの動きから徐々に下げ幅を縮めた日経平均は、１０時４０分ごろにプラス圏に転じ、売りにおされることもなく上値を伸ばして引けました。円高が一服したことやＧＬＯＢＥＸ（シカゴ２４時間金融先物取引システム）が下げ幅を縮めていることも材料になっている、との指摘がありました。

業種別では３３業種のうち２３業種（１０時１５分は４業種）が上昇に転じました。「ガラス・土石（＋２．９５％）」「医薬品（＋２．６１％）」「陸運（＋２．４９％）」「パルプ・紙（＋２．４２％）」「機械（＋２．１８％）」などが上昇、「不動産（−４．８０％）」「その他金融（−３．７７％）」「鉱業（−２．２３％）」「証券（−１．４９％）」「鉄鋼（−０．８１％）」などが下落しています。

前引けの東証１部の騰落銘柄数は、値上がり９３５銘柄、値下がり６３０銘柄、変わらず１２６銘柄となっています。また、出来高は８．９億株（前日同時刻比−１．８億株）、売買代金は６６５６億円（前日比−２１０３億円）となっています。

新興市場では、マザーズ指数は＋１．５８％、ヘラクレス指数は＋０．４６％、日経ジャスダック平均は＋０．２３％となり、３市場ともに上昇に転じて前場の取引を終えました。

また、上海Ｂ株指数は＋０．４６％、香港のハンセン指数は＋１．２０％といずれも上昇して取引を開始しました。

また、為替市場ではＮＹ終値（１ドル＝９７円０５−１５銭）から円高に振れて早朝には９５円台をつけましたが、現在はドルが買い戻されて、１ドル＝９６円９０銭付近での取引となっています。

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１０：１５　「下げ渋りから徐々に下げ幅を縮める展開」

１０時の日経平均は、前日比−１８８．４４円の８２７３．９５円（−２．２３％）と下げ渋る動きとなっています。寄り付き後に８２１８．８２円（前日比−２４３．５７円、−２．８８％）まで売られましたが、下げ渋る動きから揉み合いを続け、徐々に下げ幅を縮める展開となっています。１０時１５分現在、８３０６．６９円（前日比−１５５．７０円、−１．８４％）となっています。

業種別では３３業種のうち「陸運（＋０．４０％）」「電気・ガス（＋０．３８％）」「医薬品（＋０．２５％）」のディフェンシブ業種のみが上昇しています。反面、「不動産（＋７．０６％）」「その他金融（＋５．９０％）」「証券（＋５．１４％）」「海運（＋５．０１％）」「鉱業（＋４．７２％）」などの下げがきつくなっています。

１０時現在の東証１部の騰落銘柄数は、値上がり４０４銘柄、値下がり１１５３銘柄、変わらず１２７銘柄となっています。また、出来高は４．７億株、売買代金は３５４８億円となっています。

新興市場では、マザーズ指数は＋０．３１％、ヘラクレス指数は−０．７３％、日経ジャスダック平均は＋０．１７％となっており、マザーズはプラス圏とマイナス圏を往来、ヘラクレスは軟調、ジャスダックは堅調な展開が続いています。

また、為替市場ではＮＹ終値（１ドル＝９７円０５−１５銭）から円高に振れた１ドル＝９６円３０銭付近での取引となっています。

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９：１５　「下値模索の展開、まだＧ２０を評価する動きが見られず」

日経平均の寄り付きは、前日比−９５．５１円の８３６６．８８円（−１．１３％）と反落して取引を開始しました。米国株式市場の急落と週末のＧ２０の結果を受けて、９時１５分現在、前日比−２０９．６３円の８２５２．７６円（−２．４８％）と、下値を探る展開となっています。

業種別では３３業種のうち、「陸運（＋０．１９％）」のみが上昇、他は全て下落しています。「不動産（−４．１５％）」「証券（−３．６２％）」「海運（−３．３０％）」「鉱業（−３．２７％）」「保険（−３．１９％）」の下落が大きく、「電気・ガス（−０．３０％）」「医薬品（−０．３６％）」「空運（−０．４５％）」などディフェンシブ銘柄の下落が限定的な展開となっています。

新興市場では、マザーズ指数は−０．６６％、ヘラクレス指数は−０．８５％、日経ジャスダック平均は＋０．２１％となっており、ジャスダック平均は堅調ですが、プラスで寄り付いたマザーズ市場はすぐにマイナス圏に沈んでいます。

また、為替市場ではＮＹ終値（１ドル＝９７円０５−１５銭）から１円近くもドル売り、円買いが進み、１ドル＝９６円２０銭付近での取引となっています。

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８：５０　米国市場　「弱い小売指標から軟調、Ｇ２０を控えて急落」

【サマリー】
朝方発表された小売売上高の弱い数字が世界景気の後退懸念を強めるなか、Ｇ２０を控えて積極的に買う動きも見られず、１日の大半をマイナス圏で推移しました。ポールソン財務長官の発言を材料に一時的に上昇する局面がみられましたが、長くは続かず、ヘッジファンドやポジション調整と見られる売りから 急落して取引を終えました。

【一日の流れ】　※表記は全て米国現地時間
米国市場寄り付き前のアジア、欧州市場ともに堅調に推移しましたが、９時半に発表された小売売上高は−２．８％（予想−２．１％）、同（除、自動車）−２．２％（予想−１．２％）と予想より悪化、輸入物価指数は−４．７％（予想−４．４％）となり、寄り付き後すぐにＮＹダウは約−１４０ドル、ナスダック指数は約−３６ｐまで売られて取引を開始しました。

外為市場では、新規失業保険申請件数の悪化にも目立った反応はなく、前日比１円４０銭ドル安・円高の１ドル＝９６円２５銭−９６円３５銭で取引を開始しました。

１０時に発表されたミシガン大学消費者信頼感指数は５７．９（予想５７．０）と予想を上回り、ＮＹダウ、ナスダック指数ともに前日終値近辺まで戻す動きを見せましたが、長くは続かず小売を中心に昼にかけて下落幅を広げ、１２時２０分ごろにはＮＹダウは約−３５０ドル、ナスダック指数は約−７７ｐまで売られました。

ここからは下げ渋り揉み合いが続きましたが、１４時近くにポールソン財務長官が「金融安定化法案は十分に効果を発揮できるし、銀行への政府出資は国民にとっても利益をもたらす」と述べたことをきっかけけに買い戻し優勢となり、下げ幅を縮める展開となりました。１４時半、ＷＴＩ(ウエスト・テキサス・インターミディエイト)原油先物価格は５７．０４ドル（−１．２０ドル）で取引終了。１５時ごろ、ＮＹダウは本日の高値となる＋８８ドルまで上昇、ナスダック指数も前日比−９ｐまで値を戻しました。しかし、ヘッジファンドの解約やＧ２０を控えたポジション調整と思われる売りから一気に崩れ、結局、ＮＹダウは前日比−３３７．９４ドルの８４９７．３１ドル、ナスダック指数は前日比−７９．８５ｐの１５１６．８５ｐで取引を終了しました。

また、ＮＹ外為市場は、株式市場の急落から円買い、ドル売りが膨らみ、前日終値比６０銭ドル安・円高の１ドル＝９７円０５−１５銭で取引を終えました。

なお、ＣＭＥ（シカゴ）日経平均先物では、大証比−３０円の８４５０円となりました。

また、寄付前外国証券成行注文は売りが２９３０万株、買いが１７５０万株の差し引き１１８０万株の売り越しとなっています。

レポート担当 ： 内田聡弘