マーケット速報

■大引けデータ

	株価		前日比	騰落率	出来高
日経平均	10155.90 ↓	(10/7終値)	-317.19▼	-3.03▼	21.1 億株
日経先物	10210.00 ↓	(10/7終値)	-240.00▼	-2.30▼	26.0 万枚
ＴＯＰＩＸ	977.61 ↓	(10/7終値)	-21.44▼	-2.15▼	29.7 億株
日経JASDAQ	1127.83 ↓	(10/7終値)	-51.77▼	-4.39▼	4382.7 万株
マザーズ	304.07 ↓	(10/7終値)	-16.52▼	-5.15▼	872.2 万株

■騰落銘柄数　（値上がり／値下がり）

	東証一部	東証二部	大証一部	大証二部	JASDAQ
前日	95/1594	24/347	17/115	17/152	43/608
本日 15:30	315/1356	35/355	13/108	17/150	67/639

■新値銘柄数　（最高値／最安値）

	東証一部	東証二部	大証一部	大証二部	JASDAQ
前日	3/1003	0/228	2/83	0/99	0/437
本日 15:30	4/1275	0/311	1/94	0/128	0/590

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１５：１５　大引け速報　「１万０２００円台維持できず、４日続落」

大引けの日経平均は前日比−３１７．１９円の１０１５５．９０円（−３．０３％）となり、４日続落となりました。 後場寄り付き（前日比約−２４９円）から下げ幅を縮小し、午後１時５分には前日比−１０９．９５円の１０３６３．１４円（−１．０５％）まで戻しましたが、その後は１万０２００円台で揉み合いとなり、大引けにかけて徐々に値をくずし１万０２００円台を維持できずに取引を終了しました。

一時１万００００円（前日比約−４７３円）の大台を割り込むまで下落した日経平均でしたが、為替市場での円高の落ち着きとＧＬＯＢＥＸ（シカゴ金融先物取引システム）の米株式指数「Ｓ＆Ｐ５００指数先物」の上昇を材料に買い戻しが入り、一時は１万０３００円台（前日比約−１７３円）まで下げ幅を縮めました。しかし、今週末に控えるＧ７で各国が協調して利下げを行うなどの金融支援策が具体化するとは期待されておらず、引けにかけて再び売られる形となり１万１００円大で取引を終了しました。

業種別では、３３業種のうち５業種のみの上昇で終わりました。「パルプ・紙（＋４．５６％）」、「不動産（＋１．５８％）」「保険（＋０．９３％）」「鉄鋼（＋０．６５％）」「その他製品（＋０．４５％）」のみが上昇しました。円高・原油安から「パルプ・紙」が上昇した以外は、ここ最近の急落による割安感から買い戻された銘柄が目立ちました。一方、ここ最近堅調だったディフェンシブ業種の「医薬品（−４．５０％）」が値下がり率トップ、円高懸念の輸出関連株「輸送用機器（−４．４３％）」が続き、以下は「水産・農林（−４．０５％）」「小売（−３．９２％）」「電気・ガス（−３．９１％）」とこちらもディフェンシブ業種が続きました。

個別銘柄では、円高・原油安の恩恵で王子紙＋５．４２％、日本紙＋７．９３％、割安感から買い戻されている三井不＋０．６８％、三菱地所＋１．５６％、新日鉄＋０．００％、ＪＦＥ＋２．８６％、野村ＨＤ＋０．７３％、三菱ＵＦＪ＋０．６２％、三井住友ＨＤ−１．３２％、みずほＨＤ−２．７４％、円高一服に伴う安心感から買い戻されるも引けにかけて再び売られたホンダ−４．９９％、ソニー−３．２０％などとなっています。

大引け時時点での東証１部の騰落銘柄数は値上がり３１５（午後２時時点は３４８）銘柄銘柄、値下がり１３５６（同１３１３）銘柄、変わらず４２（同４４）銘柄となっています。また、出来高は２９．７億株（前日比＋４．０億株）、売買代金は２兆５２７１億円（前日比＋１５０７億円）となりました。

新興市場では、マザーズ指数は-５．１５％、ヘラクレス指数は−５．００％、日経ジャスダック平均は−４．３９％と続落して取引を終えました。マザーズ、ヘラクレスは本日の安値からほぼ半値戻しで大引けとなりましたが、日経ジャスダック平均は４分の１程度しか戻せず売り圧力の強さが感じられました。

中国の上海Ｂ株指数は＋０．６９％と上昇に転じ、１３時３０分過ぎに始まったインドのＳＥＮＳＥＸ指数は＋０．２５％と上げ幅を削りながらもプラス圏で推移しています。

なお、為替は寄り付きの１ドル＝１０１円５０銭−１０１円６０銭付近から、午後に入って急速にドル高・円安が進み、現在は１ドル＝１０２円９０銭−１０３円００銭付近での取引となっています。

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１４：１５　「１０２００円台で揉み合い続く」

午後２時ごろの日経平均は前日比−２０３．６７円の１０２６９．４２円（−１．９４％）となっています。後場寄り付き（前日比約−２４９円）から下げ幅を縮小し、午後１時５分には前日比−１０９．９５円の１０３６３．１４円（−１．０５％）まで戻しましたが、その後は上値を伸ばせないまま１万２００円台で推移しています。

為替市場が一時１ドル＝１０３円近くまで戻したことも株価を下支えているようです。ただ上値は重いことから、市場では「１０日の７カ国財務相・中央銀行総裁会議（Ｇ７）で金融不安への抜本的な対応がなされる期待感が乏しいことの現れ」との見方もされているようです。現在の為替市場は、１ドル＝１０２円７０−８０銭台で推移しています。

業種別では、３３業種のうち７業種が上昇しています。前引け時点の「パルプ・紙（＋４．８２％）」「保険（＋１．８７％）」「その他金融（＋１．６３％）」の３業種に加えて、「不動産（＋３．２６％）」「その他製品（＋１．５０％）」「鉄鋼（＋０．７２％）」「証券（＋０．５２％）」の４業種が上昇しています。一方、値下がり率が大きいのは「鉱業（−４．７５％）」「水産・農林（−３．８０％）」「石油・石炭（−３．６８％）」「輸送用機器（−３．１２％）」の順になっていますが、徐々に値下げ幅を縮めています。

個別銘柄では、円高・原油安の恩恵で王子紙＋８．２３％、日本紙＋５．６４、割安感から買い戻されている三井不＋２．７３％、三菱地所＋３．１７％、新日鉄＋０．６３％、ＪＦＥ＋２．６７％、野村ＨＤ＋２．５０％、三菱ＵＦＪ＋１．６１％、三井住友ＨＤ＋０．３３％、みずほＨＤ−１．００％、円高一服に伴う安心感からホンダ−３．１４％、ソニー−０．８９％などとなっています。

午後２時現在の東証１部の騰落銘柄数は、値上がり３４８（午後０時４５分時点は２８６）銘柄、値下がり１３１３（同１３７１）銘柄、変わらず４４（同４５）銘柄となっています。また、出来高は２３．３億株、売買代金は１兆９２７３億円となっており、最近でのペースと比較しますと商いは増加傾向で、昨日と本日の下落で耐え切れなくなった信用の買い方の投げ売りも出ているのではないかと思います。

新興市場では、マザーズ指数は−５．２１％、ヘラクレス指数は−５．１１％、日経ジャスダック平均は−４．５５％となっており、３市場とも、徐々に下げ幅を縮めています。

中国の上海Ｂ株指数は−０．５４％と下げ幅を縮小、１３時３０分過ぎに始まったインドのＳＥＮＳＥＸ指数は＋２．２６％と反発して取引を開始、順調に上値を伸ばしています。

＊１２：４５の「上海・香港株式市場は重陽節により休場」は誤りで、正しくは香港のみが休場となっております。

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１２：４５　「１０２００円台回復、下げ幅縮める」

後場寄り付きの日経平均は前日比−２４８．７６円の１０２２４．３３円（−２．３８％）となり、前引け（前日比約−３２５円）より約７６円下げ幅を縮めて寄り付きました。その後も下げ幅を縮める動きは継続しており、午後０時４５分現在の日経平均は前日比−２０３．６７円の１０２６９．４２円（−１．９４％）となっています。

ＧＬＯＢＥＸ（シカゴ２４時間金融先物取引システム）で米Ｓ＆Ｐ５００先物が上値を伸ばしていることや、一時１ドル＝１０１円２０銭台まで円高が進んだ為替市場が、現在は１ドル＝１０２円６０銭台で推移していることも株式市場には追い風になっているようです。

業種別では、３３業種のうち８業種が上昇に転じました。前引け時点の「パルプ・紙（＋５．４６％）」「保険（＋２．８６％）」「その他金融（＋１．５６％）」の３業種に加えて、「その他製品（＋１．２０％）」「不動産（＋１．１８％）」「証券（＋０．３５％）」「銀行（＋０．０７％）」「鉄鋼（＋０．０３％）」が上昇に転じました。前場から続く割安業種への買戻しの流れが継続しています。一方、原油安から「鉱業（−７．１４％）」「石油・石炭（−５．５１％）」が下げ幅を拡げており、円高懸念の「輸送用機器（−４．１１％）」、世界景気の減速懸念から下げている「海運（−３．７２％）」も他の業種では買い戻しが入る中で逆行する動きとなっています。

寄り付き直後に下げ幅の大きかったメガバンクの三菱ＵＦＪが＋２．１１％と上昇に転じ、三井住友ＦＧが−０．００％、みずほＦＧが−０．７５％と「銀行」が上昇、また新日鉄は＋０．６３％、ＪＦＥは＋２．６７％と「鉄鋼」も上昇する展開となっています、また、三井物産が＋１．１７％と上昇に転じ、三菱商事が−０．３８％、ソニーが−１．７８％、ホンダが−３．３３％となっており、総合商社や輸出関連株にも、再び下げ幅を縮める動きが現れています。

午後０時４５分現在の東証１部の騰落銘柄数は、値上がり２８６（前引け時点は１７９）銘柄、値下がり１３７１（同１４９３）銘柄、変わらず４５（同２８）銘柄となっています。また、出来高は１６．９億株（前日同時刻比＋２．６億株）、売買代金は１兆３３９２億円（前日同時刻比＋２１２５億円）となっています。

新興市場では、マザーズ指数は−５．６１％、ヘラクレス指数は−７．７２％、日経ジャスダック平均は−５．３７％で後場は寄り付きました。３市場とも前引けよりも下げ幅を縮小して寄り付き、そのまま下げ幅を縮める形で取引が進んでいます。

＊本日の上海・香港株式市場は重陽節により休場となっています。

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■前引けデータ

	株価		前日比	騰落率	出来高
日経平均	10148.46 ↓	(10/7前引)	-324.63▼	-3.10▼	9.9 億株
日経先物	10180.00 ↓	(10/7前引)	-270.00▼	-2.58▼	13.3 万枚
ＴＯＰＩＸ	972.13 ↓	(10/7前引)	-26.92▼	-2.69▼	14.3 億株
日経JASDAQ	1116.19 ↓	(10/7前引)	-63.41▼	-5.38▼	2915.2 万株
マザーズ	301.75 ↓	(10/7前引)	-18.84▼	-5.88▼	555.3 万株

■騰落銘柄数　（値上がり／値下がり）

	東証一部	東証二部	大証一部	大証二部	JASDAQ
前日	95/1594	24/347	17/115	17/152	43/608
本日 11:30	179/1493	17/371	10/107	8/155	24/652

■新値銘柄数　（最高値／最安値）

	東証一部	東証二部	大証一部	大証二部	JASDAQ
前日	3/1003	0/228	2/83	0/99	0/437
本日 11:30	3/1258	0/299	1/89	0/120	0/544

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１１：１５　前引け速報　「買戻しも長くは続かず、１０１００円台で取引を終える」

前引けの日経平均は、前日比−３２４．６３円の１０１６０．２１円（−３．１０％）となって前場の取引を終えました。９：２３に９９１６．２１円（−５５６．８８円・−５．３２％）のザラ場安値まで一気に急落しましたが、１万円割れでは目先的な目標達成感で押し目買いや買い戻しも入り１０２００円台まで株価が戻る場面もありました。しかし、積極的に上値を追いかけるような買い物も少なく、前引け間際にややダレて１０１００円台で前場の取引終了となりました。

業種別では、３３業種のうち、「パルプ・紙（＋３．０４％）」「保険（＋０．８８％）」「その他金融（＋０．２９％）」の３業種が上昇に転じました。目だった材料はありませんが、割安感からの買いが入っているようです。一方、下げが大きいのは原油安から「鉱業（−６．１０％）」「石油・石炭（−５．６８％）」、円高懸念から「輸送用機器（−５．４５％）」などとなっており、１０時には値下がり率トップだった「海運（−４．６９％）」にも買い戻しが入っているようです。

寄り付き直後に下げ幅の大きかったメガバンクの三菱ＵＦＪが＋０．５０％と上昇に転じ、三井住友ＦＧが−１．３２％、みずほＦＧが−２．７４％と「銀行」が下げ幅を縮小、また新日鉄は−０．９４％、ＪＦＥは＋０．３８％と「鉄鋼」も値下がり幅を縮める展開となっています、また、三菱商事が−４．２１％、三井物産が−１．９７％、ソニーが−４．０９％、キヤノンが−４．６２％、ホンダが−５．１８％となっており、総合商社や輸出関連株も一時下げ幅を縮める動きとなりましたが、「銀行」「鉄鋼」ほどには買いが継続していません。

前引けの東証１部の騰落銘柄数は、値上がり１７９（午前１０時時点は５９）銘柄、値下がり１４９３（同１６１０）銘柄、変わらず２８（同１２）銘柄となっています。また、出来高は１４．３億株（前日同時刻比＋３．９億株）、売買代金は１兆１２６７億円（前日同時刻比＋１８２２億円）となっています。

新興市場では、マザーズ指数は−５．８８％、ヘラクレス指数は−７．８８％、日経ジャスダック平均は−５．３８％となっており、午前１０時時点よりも下げ幅を縮小しました。特にマザーズは、午前１０時前に安値をつけた後は日経平均と連動する形で下げ幅を縮小する展開となっています。

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１０：１５　「一時１００００円割れも、１０１００円台で揉み合い」

午前１０時現在の日経平均は、前日比−３０５．５８円の１０６３２．５６円（−２．７９％）となっています。９：２３に９９１６．２１円（−５５６．８８円・−５．３２％）のザラ場安値まで一気に急落しましたが、売り一巡後はやや戻して午前１０時現在の日経平均は１０６３２．５６円（前日比−３０５．５８円・−２．７９％）で推移しています。

日経平均は一時２００３年１２月以来、約４年１０カ月ぶりに１００００円の大台を割り込みましたが、大台割れでは「国内年金とみられる押し目買い」や「先物に大口の買い戻し」が入ったという見方もありました。なお、為替が１ドル＝１０１円５０銭付近の取引が続いています。

業種別では、変わらず３３業種全てが下落する全面安の展開が続いています。「パルプ・紙（−０．３１％）」「保険（−１．３４％）」「電気・ガス（−１．８７％）」「陸運（−２．１０％）」「医薬品（−２．３１％）」など、比較的値保ちが良い業種は９時１５分から変化はなく、欧州系証券会社が投資判断を引き下げた「海運（−７．０９％）」が値下がりトップ、続いて「石油・石炭（−７．０１％）」「ガラス・土石（−６．４１％）」「鉱業（−６．０３％）」「輸送用機器（−６．１０％）」などの景気敏感株や円高懸念の輸出関連株が依然として大きく値を崩しています。

ただ寄り付き直後に下げ幅の大きかった三菱ＵＦＪが−１．３６％、三井住友ＦＧが−２．４８％、みずほＦＧが−４．２３％と下げ幅を縮小し、ＪＦＥは＋１．７１％となるなど「鉄鋼」には急速に買戻しが入っているようです。三菱商事が−５．１２％、三井物産が−５．３６％、ソニーが−３．９１％、キヤノンが−５．７１％、ホンダが−５．９１％となっており、メガバンクや「鉄鋼」ほどではありませんが、総合商社や輸出関連株も下げ幅を縮める動きとなっています。

午前１０時００分現在の東証１部の騰落銘柄数は、値上がり５９銘柄、値下がり１６１０銘柄、変わらず１２銘柄となっています。また、出来高は８．７（前日同時刻比＋２．６億株）、売買代金は６４２３億円（前日同時刻比＋８７６億円）となっています。

新興市場では、マザーズ指数は−９．１７％、ヘラクレス指数は−９．０２％、日経ジャスダック平均は−５．７９％の大幅下落となっています。寄り付きから下げ幅を拡げたまま安値圏での揉み合いが続いています。

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９：１５　「１００００円割れ目前、下げ止まらず」

欧州でも金融不安が波及し、実体経済への悪化懸念からＮＹダウが終値で１万ドルを割った米国株式市場の影響を受け、日経平均は前日比−１４４．５３円の１０３２８．５４円（−１．３８％）で取引を開始しました。

◇ＮＹ市場の動き

【サマリー】
世界的な景気後退懸念から大幅安となり、ＮＹダウは９９５５.５０ドル（前日比−３６９.５０ドル）と約４年ぶりに１００００ドルの大台を割り込みました。また、ナスダック指数も１８６２.９６ｐ（前日比−８４.４３ｐ）と約４年１ヶ月ぶりの安値水準となりました。

【一日の流れ】　※表記は全て米国現地時間
まず米国市場が始まる前に取引が終了したアジア市場は、日本を初め中国、インドなどすべて金融危機と景気後退懸念から大幅安となりました。上海総合指数は中国証券監督管理委員会が支援策を出すものの効果は薄く−５.２％の下落となり、台湾、香港の下落率も−４％を上回りました。

ロシア株は取引開始から大幅下落で政府が一時的に取引を停止しましたが投資家心理は好転せず−２０％近い下落となり、２００５年８月以来の安値となりました。

欧州株も週末に英独仏伊の四カ国の首脳が緊急会合を開き「あらゆる措置を講じる」と表明しましたが、具体策に欠けることから市場の動揺を抑えることはできず、ＦＴＳユーロファースト３００指数は取引開始から−５.１％の大幅下落となりました。

また、ＷＴＩ（ウエスト・テキサス・インターミディエイト）原油先物は各国の株安を受けて景気の減速懸念が高まり、１バレル＝８８．８９ドル（−４.９９ドル）と約８ヵ月ぶりに９０ドルを割り込みました。

このような悪材料が多い中、ＮＹダウは−２．８６ドルで寄り付くも直後に急落し１０時過ぎには２００４年１０月以来の１００００ドルを割り込みました。ナスダック指数も寄り付きは−４８.７６ｐで始まりましたがアップルやグーグルなどが下げを主導する格好となり、急速に下げ幅を広げる展開となりました。

為替市場では、米国市場の取引が開始される前は１ドル＝１０３円前半で推移していましたが、ＮＹダウが１００００ドルを割り込んだためドル売りが加速し、一時１ドル１００円台までドル安・円高が進行しました。

この頃、ブラジルのサンパウロ証券取引所ではボベスパ指数の下落率が−１５％となったため、本日２回目の取引停止となりました。

午後に入っても米国市場は、シティ・グループなどの大手金融機関が大幅下落となる他、景気後退懸念からアルミ大手のアルコア、米コンピューター・プリンター大手のヒューレットパッカード、パソコン大手のデルなどが売られ、下げ幅を広げる展開が続きました。

また欧州市場のＦＴＳユーロファースト３００指数は、一時１０００ｐを割り込む場面も見られ、終値ベースで４年ぶりの安値となる１００４.９０ｐ（−８４.４８ｐ）となりました。下落率は−７.７５％となり米同時多発攻撃が発生した２００１年９月１１日の下落率−６.３％を超えました。

１４時３０分にＷＴＩ原油先物は１バレル＝８７.８１ドル（−６.０７ドル）と２月以来となる８０ドル台まで下落して、取引を終了しました。

欧州市場の大幅下落が投資家心理をさらに冷え込ませ、１４時３０分過ぎにＮＹダウは９５２５.３２ドル（−８００.０６ドル）、ナスダック指数は１７７７.０２ｐ（−１７０.０３ｐ）と本日の安値をつけました。

しかし、引けにかけては緊急利下げ期待から下げ幅を縮める展開となり、米国市場はＮＹダウは９９５５.５０ドル（前日比−３６９.５０ドル）、ナスダック指数は１８６２.９６ｐ（前日比−８４.４３ｐ）となりました。

なお、ニューヨーク商品取引所（ＣＯＭＥＸ）の金塊先物相場は安全資産としての資金を移す投資家の買いを集め、１オンス＝８６６.２０ドル（＋３３．００ドル）で取引を終了しています。

為替市場は、米国市場の引けにかけドルが買い戻され、１ドル＝１０１円後半での推移となりました。９時現在は１０１.６３−６７円での推移となっています。

なお、ＣＭＥ（シカゴ）日経平均先物では、大証比−３５５円の１００９５円となりました。

また、寄付前外国証券成行注文は売りが４４８０万株、買いが２６５０万株の差し引き１８３０万株の大幅売り越しとなりました。

◇日本市場の動き

日経平均は１０３２８．５４円（−１４４．５３円）で寄り付いた後、９時１４分現在、前日比−４１２．３０円の１００６０．７９円（−３．９４％）と急速に下げ幅を拡大しています。４日続落で約４年ぶりに１万ドルを割れた米国市場や、急速に円高が進んでいる為替市場の動向を受けて下落基調を強める展開となっています。為替は、ＮＹ市場終値（１ドル＝１０１円７５−８５銭）からドル安・円高が進み、１ドル＝１０１円４０銭付近での取引となっています。

業種別では３３業種全ての業種が下落する全面安の展開となっています。値下がり幅が小さいのは、ここ数日の動きと変わらず「陸運（−１．２８％）」「電気・ガス（−１．６０％）」など内需関連のディフェンシブ業種が消去法的に値を保つ以外は下げがきつく、特に値下がりが大きい業種では「水産・農林（−４．８７％）」「鉄鋼（−４．８８％）」「海運（−４．５９％）」「輸送用機器（−４．５３％）」「機械（−４．４７％）」などの景気敏感株や円高を懸念した輸出関連株となっています。

また個別銘柄では、三菱ＵＦＪが−４．２１％、三井住友ＦＧが−５．２８％、みずほＦＧが−６．４６％、新日鉄が−５．０１％、コマツが−６．６２％、三菱商事が−７．３８％、三井物産が−８．４３％などメガバンクや総合商社、また新興市場関連など最近のテーマ株式の下落が大きく、また円高を嫌気してソニーが−４．９８％、キヤノンが−６．２５％、ホンダが−７．０２％と輸出関連も大きく下がっています。

新興市場では、マザーズ指数は−１．４７％、ヘラクレス指数は−１．３６％、日経ジャスダック平均は−１．０７％と３市場とも続落して取引を開始しました。

レポート担当 ： 内田聡弘