マーケット速報

■大引けデータ

	株価		前日比	騰落率	出来高
日経平均	12865.05 ↓	(8/19終値)	-300.40▼	-2.28▼	10.3 億株
日経先物	12850.00 ↓	(8/19終値)	-320.00▼	-2.43▼	9.4 万枚
ＴＯＰＩＸ	1235.54 ↓	(8/19終値)	-28.21▼	-2.23▼	15.7 億株
日経JASDAQ	1378.75 ↓	(8/19終値)	-4.73▼	-0.34▼	2492.0 万株
マザーズ	444.24 ↑	(8/19終値)	1.66▲	0.38▲	658.2 万株

■騰落銘柄数　（値上がり／値下がり）

	東証一部	東証二部	大証一部	大証二部	JASDAQ
前日	1308/343	153/125	73/27	54/63	228/279
本日 15:30	171/1497	90/195	19/80	37/67	182/339

■新値銘柄数　（最高値／最安値）

	東証一部	東証二部	大証一部	大証二部	JASDAQ
前日	16/43	6/36	2/7	0/11	2/98
本日 15:30	1/103	1/39	2/11	0/13	1/92

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１５：１５　大引け速報「後場寄り付き後からは小動きの展開」

本日の日経平均は前日比－３００円（－２.２８％）の１２８６５円と大幅下落となりました。

前場は急落となるものの、後場に入ってからは値動きの幅が約５０円な動きとなっていることから、今晩の米国で発表される生産者物価指数や、住宅着工件数を見極めたいという様子見の投資家が多くなったようです。なお、１３時３０分ごろに始まったインドのＳＥＮＳＥＸ指数が下落して始まるものの、すでに大きく下落していることから、あまり材料視されませんでした。

アジア市場は引き続きマイナス圏での展開となっています。インドのＳＥＮＳＥＸ指数は－１１６ｐ（－０.８％）の１４５２９ｐと下落幅を縮めており、中国の上海Ｂ株指数は－０.４３２ｐ（－０.２９％）の１５０.９５０ｐはほぼ変わらずとなっています。香港のハンセン指数は－１１５ｐ（－０.５５％）の２０８１４ｐで前場の取引を終了しています。

東証１部の出来高は１５．６億株、売買代金は１兆７０１２億円となっており、出来高が１５億株台になったのは１６営業日ぶりとなりました。

業種別では、３３業種の全業種がマイナス圏となっており、「ゴム製品」（－３.９０％）が下落率のトップとなっています。「ゴム製品」は直近で原油先物の下落を受け上昇していたことから、売られやすくなっておりブリヂストンは－４.２４％の下落となっています。続いて「その他製品」（－３.３７％）、「鉄鋼」（－３.２３％）となっています。

東証１部の値上がり銘柄数は１７１銘柄、値下がりは１４９７銘柄、変わらずは４７銘柄と８割を超える銘柄が下落となりました。

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１４：１５　「１２８５０円付近では底堅い動きを見せる」

１４時過ぎの日経平均は、前日比－３１３円（－２.３８％）の１２８５１円となっており、１２８５０円付近では底堅い動きを見せています。

日銀の金融政策決定会合で、短期金利の誘導目標を年０.５％に据え置くことを全会一致で決まりました。サプライズとなる材料が出ていないことから、相場への反応薄となりました。

為替は１ドル＝１０９.８９円と後場寄り付き後から、１０銭ほど円安となっています。アジア市場が下落していることから、アジア通貨が軒並み米ドルに対して弱含んでいることで円が小幅に上昇となりました。

なお、インドのＳＥＮＳＥＸ指数は－１５９ｐ（－１.０８％）の１４４８６ｐと下落して始まっています。また、香港のハンセン指数は－１１５ｐ（－０.５５％）の２０８１４ｐと中国の上海Ｂ株指数は－１.８００ｐ（－１.２１％）の１４９.５２１ｐと下げ幅を縮めています。

業種別では、買われた業種が３業種から０業種となり、３３業種の全業種がマイナス圏となっています。売られた業種は「ゴム製品」（－３.９１％）が下落率のトップとなっており、続いて「その他製品」（－３.５８％）、「保険」（－３.４５％）となっています。

個別銘柄では、東北電力が投資判断の引き上げを受けたこともあり＋２.０４％と堅調な動きとなっています。また、新興市場ではネット関連株が決算発表を通過したことから好業績銘柄を中心に買いが入っています。楽天は＋３.６４％、サイバーエージェントは＋４.０７％、ミクシィは＋８.７１％となっています

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１２：４５　後場寄り付き速報「小幅ながら下げ幅を縮めて寄り付く」

後場寄り付きの日経平均は、前日比－３１１円（－２.３７％）の１２８５３円と下落幅を縮小して始まりました。

１２時３０分に日銀の声明が発表され、「景気は停滞」と足元の判断を下方修正するものの、「景気の先行きは当面停滞するが、その後は次第に緩やかな成長に回復していく」との考えを示しました。

また、アジア市場は一時下げ幅を縮めましたが、再び下落基調となっています。中国の上海Ｂ株指数は－１.８６０ｐ（－１.３５％）の１４９.２９３ｐとなっており、香港のハンセン指数は－２０４ｐ（－０.９８％）の２０７２６ｐとなっています。

なお、為替は１ドル＝１０９．７８円となっており、午前１１時から変化はありません。

買われた業種は０業種から３業種に増え、売られた業種は３３業種から３０業種に減りました。買われた業種は「水産・農林」（＋０.３５％）が上昇率のトップとなっており、続いて「鉱業」（＋０.１５％）、「電気・ガス」（＋０.０４％）となっています。「水産・農林」の中でも日本水産は、１０時３０分以降から反転上昇となり＋１.０４％となっています。

一方、売られた業種は、前場終了後から変わらず「保険」（－３.７７％）が下落率のトップとなっており、続いて「ゴム製品」（－３.１０％）、「鉄鋼」（－３.０７％）となっています。

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■前引けデータ

	株価		前日比	騰落率	出来高
日経平均	12816.43 ↓	(8/19前引)	-349.02▼	-2.65▼	5.4 億株
日経先物	12820.00 ↓	(8/19前引)	-350.00▼	-2.66▼	6.1 万枚
ＴＯＰＩＸ	1232.56 ↓	(8/19前引)	-31.19▼	-2.47▼	7.8 億株
日経JASDAQ	1377.80 ↓	(8/19前引)	-5.68▼	-0.41▼	1069.8 万株
マザーズ	440.16 ↓	(8/19前引)	-2.42▼	-0.55▼	559.2 万株

■騰落銘柄数　（値上がり／値下がり）

	東証一部	東証二部	大証一部	大証二部	JASDAQ
前日	1308/343	153/125	73/27	54/63	228/279
本日 11:30	110/1562	78/171	12/78	31/64	136/312

■新値銘柄数　（最高値／最安値）

	東証一部	東証二部	大証一部	大証二部	JASDAQ
前日	16/43	6/36	2/7	0/11	2/98
本日 11:30	0/82	1/30	1/8	0/8	1/74

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１１：１５　前引け速報「全面安となり、－３４９円の大幅下落」

前引けの日経平均は、前日比－３４９円（－２.６５％）の１２８１６円と全面安の展開となりました。

１０時からは１２８００円を下値として、下げ止まる展開となりました。すぐ下には７月１６日につけた安値１２７６０円があることから、この水準では買いが入りやすくなっていると考えられます。また金融不安が再燃していることから、国内銀行大手３行も下落率が大きくなっています。三井住友ＦＧは－３.００％、三菱ＵＦＪＦＧは－２.７２％、みずほＦＧは－２.３１％となっています。

為替は１ドル＝１０９．７３円と１０時から１０銭ほど円高となっています。直近、円安メリットとして上昇していたトヨタ自動車は、寄り付きは５０００円となっていましたが前場終了にかけ下落し－３.１６％の下落となりました。円安と半導体ＳＯＸ指数の上昇を受け上昇していたアドバンストも－５.１０％の大幅下落となりました。

なお、アジア市場も下落基調となっています。中国の上海Ｂ株指数は－１.１６１ｐ（－０.７７％）の１５０.２０７ｐとなっており、香港のハンセン指数は－２５４ｐ（－１.２２％）の２０６７５ｐとなっています。

寄り付きから３３業種がマイナス圏となっており、「保険」（－４.１９％）が下落率のトップとなりました。昨晩の米国市場で米保険会社のＡＩＧが下落していることや国内の主要生命保険会社の収益が改善する見通しが不透明であることが要因と考えられます。続いて「倉庫・運輸関連」（－３.４８％）、「鉄鋼」（－３.３４％）となっています。

東証１部の値上がり銘柄数は１１０銘柄、値下がりは１５６２銘柄、変わらずは３７銘柄となっており９割を超える銘柄が下落となっています。

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１０：１５　「下落幅は３００円を超える」

１０時現在の日経平均は前日比－３４０円（－２.５８％）の１２８２５円となっています。

先週末に連邦抵当金庫（ファニーメイ）と連邦住宅貸付抵当公社（フレディマック）の両者に対して公的資金を注入する可能性が高くなったと報じられたことを受け、リスク回避の動きが強くなっています。また、先日までの２日間で＋２００円の上昇となっていることから、売りが出やすいことも重なり、寄り付きから全面安の展開となっています。

寄り付きから大きく下落した自動車株（トヨタ自動車は－２.３７％、ホンダは－３.４８％）や半導体関連（東京エレクトロン－２.５４％、アドバンテストは－５.７１％）なども下落幅を拡大させています。

なお、為替は１ドル＝１０９.８８円となっており１０時から３０銭ほど円高となっています。

売られた業種は３３業種となっており、売られた業種のトップは「保険」（－３.９７％）となっており、「ゴム製品」（－３.８３％）、「金属製品」（－３.６６％）が続いています。

また先日、大幅に売られた任天堂は本日も売り優勢となっており前日比－２.３８％の４９２００円と５００００円を割っています。

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９：１５　寄り付き速報「昨日の上昇分を帳消しにして寄り付く」

日経平均の寄り付きは前日比－１４８円（－１.１３％）の１３０１６円で取引が始まりました。

まず、米国市場はＮＹダウが終値１１４７９ドル（前日比－１８０ドル）と１１５００ドル割れとなり、ナスダック指数は２４１６ｐ（前日比－３５ｐ）と続落となりました。

先週末に米金融専門紙バロンズは、今後数ヶ月以内に連邦抵当金庫（ファニーメイ）と連邦住宅貸付抵当公社（フレディマック）の両者に対して公的資金を注入する可能性が高くなったと報じました。また同時に両者が準国有化された場合、普通株の株主や債権保有者の利益が損なわれる可能性があると報じたことを受け、投資家のリスク回避の動きが強まりました。また米ウォールストリート・ジャーナル紙は、米証券大手のリーマン・ブラザーズが第３四半期に１８億ドルの損失が出るのではと一部に懸念が出ていること報じました。

寄り付き前の決算発表では、米ホームセンター大手のロウズが税還付効果により第２四半期の決算は予想を上回りました。

このような金融不安が再燃する中、ＮＹダウは前日比－４ドル、ナスダック指数は前日比－９ｐで寄り付きましたが、寄り付き後からは金融株を中心に下落していきました。

しかし１０時ごろに、ＷＴＩ（ウエスト・テキサス・インターミディエート）原油先物が『熱帯性暴風雨「フェイ」の進路はメキシコ湾岸の石油・ガス生産施設を直撃しない見通し』との報道を受け、１バレル＝１１５ドル台から１１２ドル台に急落すると米国市場は一旦、下げ止まりました。

ただ金融不安から市場心理が冷え込んでいることから、午後からも金融株を中心に米国市場は一段安となると原油先物の下落を受けエクソンモービルなどの石油株が下落し、税還付効果の恩恵を受けていた小売のウォルマート・ストアーズやＪＣペニーなどにも売りが広がり、全面安の展開となりました。

一方で金融保証会社（モノライン）のアムバックとＭＢＩＡは先週のスタンド・アンド・プアーズ（Ｓ＆Ｐ）のによる格付け維持を好感して続伸となりました。

結局、ＮＹダウは終値１１４７９ドル（前日比－１８０ドル）と１１５００ドル割れとなり、ナスダック指数は２４１６ｐ（前日比－３５ｐ）と続落となりました。

上記の米金融専門紙バロンズの記事に対して米財務省は両者に対して、新たに与えられた権限を行使して支援する計画はないと、考えを示しましたが両者とも－２０％以上下落し、２０年ぶりの安値水準となりました。またリーマン・ブラザーズは－７％の下落となりました。

なお、ニューヨーク・マーカンタイル取引所（ＮＹＭＥＸ）で取引されているＷＴＩ（ウエスト・テキサス・インターミディエート）原油先物は、１バレル＝１１２.８７ドル（－０.９０ドル）となり、為替は９時現在１ドル＝１１０.１３円となっています。

ＣＭＥ（シカゴ）日経平均先物では、大証比で－１７５円の１２９９５円となり、寄付前外国証券成行注文は売りが２２８０万株で買いが１２４０万株となり、差し引き１０４０万株の売り越しとなりました。３日ぶりの売り越しとなりました。

このような地合いを受け、日経平均の寄り付きは前日比－１４８円（－１.１３％）の１３０１６円で取引が始まり、昨日の上昇分＋１４６円を打ち消す形となりました。

売られた業種が３３種と全面安の展開となっています。売られた業種のトップは、富士火災海上保険などの「保険」（－３.００％）となっており続いて「金属」（－２.５５％）、「精密機器」（－２.５０％）となっています。

昨日上昇率が大きかった銘柄ほど、大きく下落となっていることが目立っており、円安から直近上昇していた自動車関連（トヨタ自動車は－１.９７％、ホンダは－２.１５％）や半導体関連（東京エレクトロンは－１.９％、アドバンテストは－３.８８％）の下落となっています。

また先日、買戻しから堅調な動きを見せていた大手銀行は、三菱ＵＦＪＦＧが－２.０１％、三井住友ＦＧが－２.７１％、みずほＦＧが－２.７３％となっています。

昨日、「住宅ローン減税新設」との報道から大きく上昇となった大和ハウス工業は－３.５６％の下落となっています。

レポート担当 ： 木谷英樹